來(lái)源： ICCAD年會(huì)

　　持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值

　　中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)，魏少軍博士

　　2019年11月21日

　　尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo),、企業(yè)家朋友們、女士們,、先生們，

　　上午好,！

　　2019年度中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)年會(huì)今天在長(zhǎng)江之濱的美麗城市南京召開(kāi)了,。我謹(jǐn)代表設(shè)計(jì)分會(huì)向出席本次年度盛會(huì)的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位企業(yè)家朋友們和關(guān)心集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展的各界人士表示熱烈的歡迎,。向蒞臨會(huì)議指導(dǎo)工作的工業(yè)和信息化部,、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的各位領(lǐng)導(dǎo)表示崇高的敬意。向?yàn)楸敬文陼?huì)召開(kāi)給予大力支持的南京市人民政府,，向付出艱辛汗水的會(huì)議工作人員表示衷心的感謝,。

　　近年來(lái)出現(xiàn)的逆全球化現(xiàn)象和單邊主義行為已經(jīng)顯現(xiàn)出極大的負(fù)面效果,。2019年,，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下行區(qū)間，預(yù)計(jì)將錄得負(fù)增長(zhǎng),，且極有可能出現(xiàn)2008年以來(lái)第一次超過(guò)兩位數(shù)的負(fù)增長(zhǎng),。作為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也難以獨(dú)善其身,，發(fā)展增速出現(xiàn)下降,。但另一方面，受全球電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈調(diào)整的影響,，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也獲得了難得的發(fā)展機(jī)遇,。兩種影響相互作用，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)總體上保持了過(guò)去幾年的良好發(fā)展態(tài)勢(shì),。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),，今年1-6月份中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)整體銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)11.8%，比上年同期的23.9%,，下降了12.1個(gè)百分點(diǎn),，其中設(shè)計(jì)業(yè)2019年1-6月份增長(zhǎng)18.3%，比2018年同期的22.8%下降了4.5個(gè)百分點(diǎn),。盡管整體態(tài)勢(shì)不錯(cuò),，但增速放緩已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。

　　受理事會(huì)的委托,，我現(xiàn)在向大會(huì)報(bào)告2019年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的總體發(fā)展情況,，報(bào)告題目是：“持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值”，包括三個(gè)部分：總體發(fā)展情況,、成績(jī)與挑戰(zhàn)和幾點(diǎn)思考。供大家參考,。

　　一,、總體發(fā)展情況

　　2019年，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展先抑后揚(yáng),，繼續(xù)維持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì),。

　　1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng),。在地方協(xié)會(huì)和各地國(guó)家集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地的大力協(xié)助下,，設(shè)計(jì)分會(huì)對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)（不包括臺(tái)灣地區(qū)）的設(shè)計(jì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查,。由于還未到年底,，企業(yè)提供的仍然是預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),，一些上市公司受規(guī)則限制不能提前透露業(yè)績(jī),，所以,，這里給出的數(shù)據(jù)與年終的最終統(tǒng)計(jì)結(jié)果一定存在差異,。鑒于我們正是基于這些數(shù)據(jù)對(duì)2019年設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展做出定性判斷,，因此可能會(huì)有不全面、不準(zhǔn)確的地方,，請(qǐng)大家在使用時(shí)給予理解和注意,。需要再次說(shuō)明的是,，這里報(bào)告的各類(lèi)數(shù)據(jù)均來(lái)自地方協(xié)會(huì),、國(guó)家集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地和設(shè)計(jì)企業(yè),，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)依然遵循“就低不就高”的原則。

　　本次統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,，全國(guó)共有1780家設(shè)計(jì)企業(yè),，比去年的1698家多了82家,，數(shù)量增長(zhǎng)了4.8%,。在此之前,，有不同的消息顯示：設(shè)計(jì)企業(yè)的數(shù)量大幅增長(zhǎng),，有說(shuō)2000家的，也有說(shuō)3000家的,，引起業(yè)內(nèi)的不安和擔(dān)心,。但從本次的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,，這種情況并沒(méi)有出現(xiàn),。在當(dāng)前的大形勢(shì)下,，企業(yè)數(shù)量增加82家并沒(méi)有超出之前的預(yù)期,。

　　2019年全行業(yè)銷(xiāo)售預(yù)計(jì)為3084.9億元，第一次跨過(guò)3000億元關(guān)口,，比2018年的2577.0億元增長(zhǎng)19.7%,，增速比上年的32.4%下降了12.7個(gè)百分點(diǎn)（按照中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2018年的銷(xiāo)售總額為2519.3億元人民幣,。如果采用總會(huì)的數(shù)據(jù),，對(duì)應(yīng)的增長(zhǎng)應(yīng)為22.5%?？紤]到數(shù)據(jù)的可比性,，這里我們?nèi)匀徊捎迷O(shè)計(jì)分會(huì)2018年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，即2577億元）,。按照美元與人民幣1:7的兌換率,，全年銷(xiāo)售約為440.7億美元，預(yù)計(jì)在全球集成電路產(chǎn)品銷(xiāo)售收入中的占比將第一次超過(guò)10%,。

　　2.區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,。在統(tǒng)計(jì)區(qū)域集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展情況的時(shí)候，我們繼續(xù)遵循如下原則：在區(qū)域和城市的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，尊重企業(yè)對(duì)注冊(cè)地當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn),；在涉及具體企業(yè)時(shí)，則將其分散在各地的分支機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售進(jìn)行合并,。

　　表一：2019年各地區(qū)發(fā)展數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)（單位：億元人民幣）

　　按照上述原則統(tǒng)計(jì)的結(jié)果顯示：長(zhǎng)江三角洲,、珠江三角洲和中西部地區(qū)均達(dá)到兩位數(shù)的增長(zhǎng),。表一給出了各區(qū)域2019年產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。長(zhǎng)江三角洲,、珠江三角洲,、京津環(huán)渤海和中西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別達(dá)到1093.2億元、1247.2億元,、626.5億元和288.5億元,，增長(zhǎng)率分別達(dá)到29.5%，37.4%,，4.7%和27.2%,。珠江三角洲地區(qū)的增長(zhǎng)率達(dá)到37.4%，比全國(guó)平均數(shù)高了17.7個(gè)百分點(diǎn),；長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的增速比全國(guó)平均數(shù)高9.8個(gè)百分點(diǎn),，京津環(huán)渤海地區(qū)的增速比全國(guó)平均數(shù)低了15個(gè)百分點(diǎn)，中西部地區(qū)的增速比全國(guó)平均數(shù)高了7.5個(gè)百分點(diǎn),。珠江三角洲地區(qū)和長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模雙雙跨過(guò)1000億元大關(guān),。

　　在表一的統(tǒng)計(jì)中出現(xiàn)了各地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和大于前面所說(shuō)的3084.9億元的現(xiàn)象，之間的差額有170.5億元,。之所以出現(xiàn)這種情況的原因是一些企業(yè)在多個(gè)城市有布局,，所以相關(guān)城市在統(tǒng)計(jì)中將這些企業(yè)的銷(xiāo)售都算進(jìn)自己的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，甚至將其上升為當(dāng)?shù)卣墓俜綌?shù)據(jù),。設(shè)計(jì)分會(huì)曾嘗試將這些企業(yè)的數(shù)據(jù)按照地域做一劃分,，但企業(yè)不愿在這個(gè)過(guò)程中對(duì)所在地政府造成傷害，所以設(shè)計(jì)分會(huì)只好在總數(shù)中將這些重復(fù)計(jì)算的數(shù)據(jù)去除,，但在地區(qū)和城市的數(shù)據(jù)中維持原來(lái)的數(shù)據(jù)不變,。請(qǐng)大家在使用這些數(shù)據(jù)的時(shí)候給與注意。

　　表二：2019中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)增長(zhǎng)速度前十位城市

　　對(duì)主要城市集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)顯示,，2019年,，除香港和大連外，各主要城市的設(shè)計(jì)業(yè)都錄得正增長(zhǎng),。表二給出了2019年按照增長(zhǎng)速度排列的前10個(gè)城市預(yù)測(cè),。其中，排在第一位的是深圳,，增長(zhǎng)44.8%,，第二名為上海，增長(zhǎng)41.7%,，武漢和西安的增長(zhǎng)速度超過(guò)30%,，無(wú)錫、成都,、濟(jì)南和西安的增長(zhǎng)率都超過(guò)了20%,。

　　表三：2019中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展規(guī)模前十位城市

　　表三給出了2019年設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模位居前10位的城市預(yù)測(cè)。深圳,、上海,、北京繼續(xù)把持前三位。第一名深圳市繼續(xù)保持了龍頭老大的地位,，產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過(guò)1000億元,，上海再次替代北京成為第二名。繼去年杭州和無(wú)錫的設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模超過(guò)100億元人民幣之后,，西安今年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過(guò)100億元,。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前十大城市中,，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)有4個(gè)城市,，珠江三角洲地區(qū)有2個(gè)城市，中西部地區(qū)有3個(gè)城市,，京津環(huán)渤海地區(qū)僅有北京1個(gè)城市進(jìn)入前十,，維持了2018年的分布格局。這10個(gè)城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和達(dá)到2931.1億元,，占全行業(yè)的比重為95%,，比2018年的90.3%提升了4.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　3.發(fā)展質(zhì)量整體向好,。2019年,，設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量整體向好。表四給出了根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得出的2019年中國(guó)10大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的最新排名。從十大設(shè)計(jì)企業(yè)的分布來(lái)看,，珠江三角洲地區(qū)有3家,，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)有4家，京津環(huán)渤海地區(qū)有3家,。進(jìn)入10大設(shè)計(jì)企業(yè)榜單的門(mén)檻提高到約48億元,，比去年的30億元，大幅提高了18億元,。十大企業(yè)的銷(xiāo)售之和為1558.0億元,，占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比例為50.1%，比上年的40.21%提升了9.9個(gè)百分點(diǎn),，是近年來(lái)提升最大的一次,。十大設(shè)計(jì)企業(yè)自身的增長(zhǎng)率達(dá)到46.6%。

　　表四：2019年10大設(shè)計(jì)企業(yè)（預(yù)測(cè),，單位：億元人民幣）

　　產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展質(zhì)量繼續(xù)改善,。2019年預(yù)計(jì)有238家企業(yè)的銷(xiāo)售超過(guò)1億元人民幣，比2018年的208家增加30家,，增長(zhǎng)14.4%,。表五給出了2010年以來(lái)銷(xiāo)售過(guò)億企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)情況。這238家銷(xiāo)售過(guò)億元人民幣的企業(yè)銷(xiāo)售總和達(dá)到2337.6億元,，比上年的2057.6億元增加了280億元,，占全行業(yè)銷(xiāo)售總和的比例為75.8%，與上年的79.9%相比下降了4.1個(gè)百分點(diǎn),。

　　表五：銷(xiāo)售過(guò)億企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)情況

　　表六給出了銷(xiāo)售過(guò)億企業(yè)的區(qū)域分布情況,。可以看出,，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的銷(xiāo)售過(guò)億企業(yè)的數(shù)量最多,，共107家，比上年增加24家,，占比45%,；珠江三角洲地區(qū)有45家企業(yè)銷(xiāo)售過(guò)億，比上年減少3家,，占比降低到18.9%,；京津環(huán)渤海地區(qū)有40家，比上年減少4家,，占比16.8%,，中西部地區(qū)有46家企業(yè)銷(xiāo)售過(guò)億，比上年增加13家,，占比提升到19.3%,。

　　表六：銷(xiāo)售過(guò)億企業(yè)的區(qū)域分布情況

　　表七給出了銷(xiāo)售過(guò)億企業(yè)的城市分布,。從數(shù)據(jù)上看，北京的數(shù)量最多,，達(dá)到30家,，比上年減少3家，占比為12.6%,；上海次之,，共27家,，比去年減少1家,，占比11.3%；深圳排在第三位,，有26家企業(yè)銷(xiāo)售過(guò)億,，比上年減少3家，占比10.9%,。另外,，杭州有21家、無(wú)錫有20家,、成都有17家,、南京有16家企業(yè)銷(xiāo)售超億元，西安,、合肥與蘇州分別有12家,、11家和10家企業(yè)銷(xiāo)售超億元。

　　表七：銷(xiāo)售過(guò)億企業(yè)的城市分布

　　表八給出了各區(qū)域內(nèi)不同銷(xiāo)售額企業(yè)的分布情況推測(cè),，其中銷(xiāo)售5000萬(wàn)元-1億元的企業(yè)數(shù)量為218家,；銷(xiāo)售額1000萬(wàn)元-5000萬(wàn)元的企業(yè)數(shù)量為417家；銷(xiāo)售額小于1000萬(wàn)元的企業(yè)為907家,。由于樣本數(shù)目不足,，這些數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性有限。

　　表八：按照銷(xiāo)售額的企業(yè)區(qū)域分布情況

　　對(duì)企業(yè)盈利情況的統(tǒng)計(jì)應(yīng)該可以比較準(zhǔn)確地反映出整個(gè)行業(yè)的運(yùn)行情況,。但是,，與前面統(tǒng)計(jì)不同銷(xiāo)售額企業(yè)分布情況的情況類(lèi)似，在統(tǒng)計(jì)過(guò)程中,，多數(shù)企業(yè)對(duì)提供這項(xiàng)內(nèi)容比較謹(jǐn)慎,，使得企業(yè)是否盈利的數(shù)量統(tǒng)計(jì)樣本不足。因此,，根據(jù)過(guò)去的積累進(jìn)行外推而得到的企業(yè)盈利情況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可能存在較大誤差,，僅供各位企業(yè)家朋友參考。根據(jù)收集到的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行外推預(yù)測(cè),，2019年盈利企業(yè)的數(shù)量大致為781家,，比2018年的745家,，增加了36家；不盈利企業(yè)的數(shù)量從去年的953家,，增加到999家,，增加了46家。根據(jù)對(duì)排名前100的設(shè)計(jì)企業(yè)的統(tǒng)計(jì),，這些企業(yè)的平均毛利率預(yù)計(jì)為34.2%,，比上年的32.0%，上升2.2個(gè)百分點(diǎn),。從最近幾年的情況看,，排名前100的設(shè)計(jì)公司的毛利率一直徘徊在30%左右，整體改善不大,。

　　十大設(shè)計(jì)公司的平均毛利率為32.18%,，比2018年的31.67%提升了0.51個(gè)百分點(diǎn)。盡管十大設(shè)計(jì)企業(yè)總的毛利率在增加,，但也有個(gè)別企業(yè)的毛利率下降,，部分企業(yè)的毛利率偏低。近年來(lái),，十大設(shè)計(jì)企業(yè)的規(guī)模在持續(xù)增長(zhǎng),，但盈利能力沒(méi)有同步提升。十大設(shè)計(jì)企業(yè)的平均毛利率已經(jīng)連續(xù)三年比排名前100的設(shè)計(jì)企業(yè)的平均毛利率低,。

　　表九給出了設(shè)計(jì)企業(yè)的人員規(guī)模統(tǒng)計(jì),。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，人數(shù)超過(guò)1000人的企業(yè)維持在18家,；人員規(guī)模500-1000人的企業(yè)有33家,，比上年增加12家；人員規(guī)模100-500人的有153家,，比上年增加27家,。但占總數(shù)88.5的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共1576家,，與上年多了43家,。人員規(guī)模超過(guò)100人的企業(yè)數(shù)量有明顯增加，但總體數(shù)量仍然偏小,。2019年我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模大約為18萬(wàn)人,，對(duì)應(yīng)的人均產(chǎn)值為192.8萬(wàn)元人民幣，約合27.5萬(wàn)美元,，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率有明顯提升,。

　　表九：2018-2019設(shè)計(jì)企業(yè)人員規(guī)模

　　4.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況。表十給出了2019年我國(guó)設(shè)計(jì)企業(yè)的主要產(chǎn)品領(lǐng)域分布,。在通信,、智能卡,、計(jì)算機(jī)、導(dǎo)航和消費(fèi)電子等5個(gè)領(lǐng)域,，企業(yè)數(shù)量在增加; 多媒體,、模擬和功率領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量在減少。從事通信芯片設(shè)計(jì)的企業(yè)從2018年的307家增加到403家,，對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售總和提升了7.8%,，達(dá)到1128.2億元；智能卡企業(yè)從上年的71家增加到102家,，銷(xiāo)售提升了24.6%,，達(dá)到172.1億元；從事計(jì)算機(jī)芯片設(shè)計(jì)的企業(yè)數(shù)量從去年的109家增加到140家,，銷(xiāo)售提升了16.9%,，達(dá)到420.3億元；從事多媒體的企業(yè)從去年的75家減少至55家,，銷(xiāo)售總和下降了17.3個(gè)百分點(diǎn)，為156.3億元,；從事導(dǎo)航芯片研發(fā)的企業(yè)數(shù)量從28家增加到41家,，銷(xiāo)售總和大幅提升了157.4%，為14.7億元,；模擬電路的企業(yè)數(shù)量從210家下降到102家,，銷(xiāo)售下降了7.4%，為131.2億元,；從事功率器件業(yè)務(wù)的企業(yè)從115家減少到89家,，銷(xiāo)售總和反而提升了23.5%，為97.8億元,；消費(fèi)類(lèi)電子的企業(yè)數(shù)量從上年的783家增加到847家,，銷(xiāo)售增長(zhǎng)55.6%，達(dá)960.3億元,，繼續(xù)保持了2018年的增長(zhǎng)勢(shì)頭,。

　　表十：各個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域的設(shè)計(jì)企業(yè)及銷(xiāo)售分布（單位：億元人民幣）

　　過(guò)去幾年一直存在的企業(yè)歸類(lèi)穩(wěn)定性較差的現(xiàn)象并未緩解。相當(dāng)一部分企業(yè)在填報(bào)歸類(lèi)時(shí)頻繁變換領(lǐng)域,。其中可能存在多種原因：一是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方向還在不斷調(diào)整中,，二是企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)還未成型，三是企業(yè)在兼并重組過(guò)程中改變了主營(yíng)業(yè)務(wù)方向,，四是企業(yè)同時(shí)開(kāi)展多種業(yè)務(wù),，不同業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)有隨機(jī)性，導(dǎo)致歸類(lèi)變化頻繁,。

　　5.產(chǎn)業(yè)集中度情況有所好轉(zhuǎn),。2019年,，十大設(shè)計(jì)企業(yè)的銷(xiāo)售總和占全行業(yè)銷(xiāo)售總和的比例首次超過(guò)50%，扭轉(zhuǎn)了之前一直下降的局面,。三家最大通信芯片企業(yè)的銷(xiāo)售之和超過(guò)1000億元,，占該領(lǐng)域銷(xiāo)售之和1128.2億元的88.7%；在多媒體領(lǐng)域,，一家企業(yè)就占據(jù)了57.6%的份額,。隨著產(chǎn)業(yè)集中度的穩(wěn)步提高，之前小,、散,、弱的局面有望迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，芯片設(shè)計(jì)業(yè)“一群小舢板”,，缺少“航母艦隊(duì)”的情況將會(huì)出現(xiàn)積極變化,。我們完全可以期待中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)擁有若干支“航母艦隊(duì)”的盛況出現(xiàn)在不久的將來(lái)。

　　6.關(guān)于企業(yè)并購(gòu)和資本市場(chǎng),。2017年以來(lái),，受美國(guó)政府收緊中國(guó)資本收購(gòu)美企審批的影響，對(duì)外并購(gòu)基本停滯,。但國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)出現(xiàn)了我們盼望已久的全面放開(kāi)局面,。今年以來(lái)，已有博通集成登錄主板,，卓勝微電子登錄創(chuàng)業(yè)板,，瀾起科技和晶晨股份登錄科創(chuàng)板等。不僅國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)為芯片設(shè)計(jì)企業(yè)IPO打開(kāi)大門(mén),，同時(shí)也積極支持國(guó)內(nèi)企業(yè)的并購(gòu),。近期，韋爾股份成功并購(gòu)豪威科技,，君正微電子成功并購(gòu)北京矽成半導(dǎo)體,。隨著國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的積極布局和企業(yè)家朋友們多年來(lái)的打拼積累，在未來(lái)會(huì)有更多的設(shè)計(jì)企業(yè)登陸資本市場(chǎng),，或?qū)崿F(xiàn)重組,。

　　二、成績(jī)和挑戰(zhàn)

　　1.取得的成績(jī)

　　2019年,，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展盡管遇到不少的困難,，但總體上延續(xù)了這些年的良好態(tài)勢(shì)，一批高端通用芯片取得突破的同時(shí),，中低端芯片的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升,。根據(jù)中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)（表十一），2014-2018年的5年間,，中國(guó)進(jìn)口集成電路的價(jià)值從2117億美元增長(zhǎng)到3121億美元,，增幅達(dá)到43.3%,。其中，微處理器/微控制器從1052.2億美元增長(zhǎng)到1274.4億美元,，絕對(duì)值增加了222.2億美元,；半導(dǎo)體存儲(chǔ)器從542.8億美元增加到1230.7億美元，增加了689.7億美元,；放大器從90億美元增加到97.7億美元,，僅增加了7.7億美元，增長(zhǎng)率為8.6%,，其它集成電路從492.2億美元增長(zhǎng)到517.7億美元,，也只增加了25.2億美元，增長(zhǎng)率僅為5.2%,。這說(shuō)明在放大器和其它集成電路領(lǐng)域,，國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)大幅提升，有效抑制了進(jìn)口需求,。

　　表十一：2014/2018年進(jìn)口集成電路（單位：億元人民幣）

　　以CPU為代表的高端通用芯片是全球半導(dǎo)體皇冠上的明珠,，我國(guó)在這個(gè)領(lǐng)域的對(duì)外依存度一直居高不下。今年以來(lái),，這種情況有所改觀,。國(guó)產(chǎn)CPU在專(zhuān)用市場(chǎng)取得較好成績(jī)。雖然在整體指標(biāo)上國(guó)產(chǎn)CPU還無(wú)法與國(guó)際先進(jìn)水平相媲美,，但通過(guò)貼近市場(chǎng)、積極響應(yīng)客戶需求等措施,，提升對(duì)客戶的服務(wù)質(zhì)量,，不僅滿足了專(zhuān)用市場(chǎng)的需求，還在實(shí)際使用中不斷提升自己的能力,，逐步提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,。目前部分國(guó)產(chǎn)CPU已經(jīng)開(kāi)始走出專(zhuān)用市場(chǎng)，嘗試進(jìn)入公開(kāi)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng),。身在中國(guó)這個(gè)巨大的市場(chǎng),，我們有理由相信，未來(lái)的幾年,，國(guó)產(chǎn)CPU等高端通用芯片一定能夠持續(xù)進(jìn)步,，不斷縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，逐漸贏得市場(chǎng)的青睞,，走出一條國(guó)產(chǎn)高端通用芯片的發(fā)展之路,。

　　隨著個(gè)別國(guó)家不斷嘗試用單邊主義方法挑起國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端，過(guò)去30多年里建立起來(lái)的全球供應(yīng)鏈體系正在受到嚴(yán)重挑戰(zhàn),。國(guó)內(nèi)外企業(yè)都在認(rèn)真思考和積極應(yīng)對(duì),、部署自己的安全供應(yīng)鏈,。受此影響，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)一方面感受到壓力,，另外一方面也獲得了難得的發(fā)展機(jī)遇,。一些國(guó)產(chǎn)高端通用芯片從之前的無(wú)人問(wèn)津，到現(xiàn)在的炙手可熱,，如果用冷暖自知恐怕無(wú)法描述這些企業(yè)現(xiàn)在心情,。事實(shí)上，它們正在經(jīng)歷著發(fā)展中的關(guān)鍵階段,，是挑戰(zhàn)但更是機(jī)遇,，痛并快樂(lè)著?？梢源竽懙仡A(yù)測(cè),，如果當(dāng)前的情況沒(méi)有根本性改變，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)將會(huì)承擔(dān)起更多的安全供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的責(zé)任,，即便現(xiàn)在的情況出現(xiàn)變化,，建立安全供應(yīng)鏈的需求也不會(huì)消失，畢竟前車(chē)之鑒是不能忘記的,。

　　2.面臨的挑戰(zhàn)

　　盡管過(guò)去的20年間,，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展速度有目共睹，已成為中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的一個(gè)亮點(diǎn),，但是從產(chǎn)品的角度看,，我們?nèi)匀粵](méi)有擺脫“整體技術(shù)水平不高、核心產(chǎn)品創(chuàng)新不力,、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不強(qiáng),、野蠻生長(zhǎng)痕跡明顯”的局面。2019年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說(shuō)明影響設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展的深層次問(wèn)題依舊存在,，存在的深層次矛盾還沒(méi)有根本緩解,。

　　第一，我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)尚不能滿足市場(chǎng)的需求,?！靶枨笸ⅰ⒐┙o不足”依然是當(dāng)前面臨的根本矛盾,。2019年的全行業(yè)銷(xiāo)售盡管達(dá)到了3084.9億元,，首次超過(guò)3000億元關(guān)口，但折合成美元只有440.7億美元,。根據(jù)WSTS的統(tǒng)計(jì),，2018年我們進(jìn)口集成電路3121億美元，其中有將近50%隨著整機(jī)產(chǎn)品有出口到國(guó)際市場(chǎng)，但有超過(guò)50%,，即1584億美元的集成電路是中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)的,，如果我們把2019年的數(shù)據(jù)用到2018年，即把其中的440.7億美元的本地產(chǎn)品去除,，仍然有超過(guò)1140億美元的產(chǎn)品依賴進(jìn)口,。雖然我們并不希望實(shí)現(xiàn)100%的國(guó)產(chǎn)化，但27.8%的本地市場(chǎng)占有率并不能說(shuō)明我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)具備了足夠的競(jìng)爭(zhēng)力,。更何況,，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中低端，在高端通用芯片領(lǐng)域的建樹(shù)并不多,。以產(chǎn)品,，特別是以高端芯片產(chǎn)品為中心必然成為我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心。

　　第二,，我國(guó)廣大的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步還很有限,。總體技術(shù)路線尚未擺脫跟隨和模仿,，大多數(shù)情況下跟在別人后面亦步亦趨,，產(chǎn)品創(chuàng)新能力不強(qiáng)、競(jìng)爭(zhēng)力弱,，依靠工藝和EDA工具的進(jìn)步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)換代的現(xiàn)象尚無(wú)改觀,。能夠按照需求，自己根據(jù)工藝,，自行定義設(shè)計(jì)流程,、并采用COT設(shè)計(jì)方法進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的企業(yè)仍然是鳳毛麟角。

　　第三,，雖然近年來(lái)在人工智能芯片領(lǐng)域我們有了一些進(jìn)步,，做出了幾款有影響力的芯片產(chǎn)品，也讓國(guó)際上對(duì)我國(guó)設(shè)計(jì)業(yè)有了新的認(rèn)識(shí),，但是如果仔細(xì)審視我國(guó)企業(yè)在人工智能芯片領(lǐng)域的成績(jī)，就不難發(fā)現(xiàn)這些成績(jī)還是非常初步的,，并不意味著在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中一定能夠取勝,。其根本原因就是我們的核心技術(shù)還不夠好。當(dāng)前,，國(guó)際上對(duì)人工智能芯片的發(fā)展路徑在于算法與芯片架構(gòu)的協(xié)同設(shè)計(jì)基本形成共識(shí),，但我國(guó)企業(yè)要么專(zhuān)注于基于已有算法開(kāi)發(fā)芯片，要么專(zhuān)注于根據(jù)芯片實(shí)現(xiàn)需求調(diào)整算法,。能夠?qū)⒓軜?gòu)設(shè)計(jì)與算法設(shè)計(jì)融為一體的企業(yè)還是極少數(shù),。

　　第四，盡管CPU等高端通用芯片在專(zhuān)用市場(chǎng)取得了重要突破，但由于專(zhuān)用市場(chǎng)的體量有限及應(yīng)用的特殊性,，對(duì)產(chǎn)品的成長(zhǎng),，特別是對(duì)提升產(chǎn)品在通用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的作用十分有限。更令人擔(dān)心的是,，在外界對(duì)我進(jìn)行打壓和遏制的時(shí)候,，很容易將企業(yè)的注意力引導(dǎo)到那些我們比較有控制力的專(zhuān)用市場(chǎng)，久而久之,，我們將陶醉于在這小眾市場(chǎng)取得的成績(jī),，忘記了發(fā)展集成電路最終是要服務(wù)通用市場(chǎng)，能夠與國(guó)際伙伴同臺(tái)共舞的初心,。如果不能把自己的精力轉(zhuǎn)向95%的公開(kāi)市場(chǎng),，那么即便在5%的專(zhuān)用市場(chǎng)做的再好，那還是自?shī)首詷?lè),，無(wú)法成為市場(chǎng)的王者,。

　　第五，在中興事件和華為事件的影響下,，構(gòu)建安全的全球供應(yīng)鏈已經(jīng)成為不少企業(yè)的共識(shí),。由于中國(guó)缺少I(mǎi)DM，因此這一方面為集成電路設(shè)計(jì)業(yè)帶來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇,，另外一方面也對(duì)設(shè)計(jì)業(yè)提出了更高的要求,。值得注意的是，當(dāng)客戶從國(guó)際賣(mài)家轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)企業(yè)的時(shí)候,，并不會(huì)對(duì)我們采取低標(biāo)準(zhǔn)和低要求,，他們會(huì)用與國(guó)際同行同樣的標(biāo)準(zhǔn)，甚至更苛刻的,、更挑剔的眼光看待我們,，只有我們的產(chǎn)品達(dá)到了與國(guó)際同行一樣的水平，才能獲得入門(mén)的資格,，且還不能保證一定能夠得到市場(chǎng),。事實(shí)上，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)面臨的不僅是產(chǎn)品性能,、質(zhì)量要達(dá)到國(guó)際同行的標(biāo)準(zhǔn),，在成本上還要有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如果我們的產(chǎn)品不能為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值,，那么他們又為什么一定要選擇我們呢,？顯然，我們的企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)一定不少,。我們已經(jīng)做好這方面的準(zhǔn)備了嗎,？

　　三、幾點(diǎn)思考

　　首先，讓我們回顧一下《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》對(duì)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)提出的發(fā)展目標(biāo)：到2020年,，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的銷(xiāo)售總額達(dá)到3500億元人民幣,。今年，我們以3084.9億元的業(yè)績(jī)交出了一份不錯(cuò)的答卷,，可以說(shuō)“期中考試合格”,。明年，全行業(yè)銷(xiāo)售只要實(shí)現(xiàn)13.5%的增長(zhǎng)就可以達(dá)到目標(biāo),。因此,，我們現(xiàn)在完全有信心一定可以超額完成規(guī)劃綱為我們確定的發(fā)展目標(biāo)。

　　第二,，不確定性是當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)的一個(gè)重要的標(biāo)志,，不可避免地會(huì)給集成電路產(chǎn)業(yè)帶來(lái)影響。我們一方面要有底線思維,，做好各種可能的預(yù)案,，防范于未然?！胺彩骂A(yù)則立,，不預(yù)則廢，”有準(zhǔn)備就可以從容地應(yīng)對(duì),。另一方面,，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)也要建立安全的供應(yīng)鏈。我們不追求所有的環(huán)節(jié)都為我所有,，但也應(yīng)該避免這些環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)讓我們受困,。集成電路設(shè)計(jì)事關(guān)產(chǎn)品，是集成電路產(chǎn)品的生產(chǎn)者,，設(shè)計(jì)業(yè)出問(wèn)題,，將直接影響下游的電子整機(jī)行業(yè)。因此,，現(xiàn)在提出完善和建立安全的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈,，并非是杞人憂天。

　　第三,，要抓住第五代移動(dòng)通信帶來(lái)的發(fā)展契機(jī),，努力拼搏，為設(shè)計(jì)業(yè)再上一個(gè)新臺(tái)階而奮斗,。不管怎么說(shuō)，5G時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨,。更多的人對(duì)5G的了解還是停留在通信速率的提升上,，而對(duì)5G時(shí)代可能引發(fā)的深層次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組了解不多。其實(shí)速率的提升只是5G發(fā)展中給我們帶來(lái)的諸多受益中的一種。首先,，5G時(shí)代用戶需要更換手機(jī),，全球50億部手機(jī)的巨量市場(chǎng)給具有足夠大的想象空間；其次,，在增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶的特性支持下,，下載一部高清電影的時(shí)間縮短到幾秒到十幾秒，用戶在登機(jī)過(guò)程中既可以下載一部高清電影供在飛機(jī)上觀賞,，而一部高清電影就有幾個(gè)GB的容量,，手機(jī)將不會(huì)是128GB或256GB，很可能是1TB,、2TB,，存儲(chǔ)器的需求量將翻幾番。這樣就可以理解為什么全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的主要玩家最近都在拼命擴(kuò)產(chǎn),。由于帶寬的增加使得超高清視頻傳播成為可能,，虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和混合現(xiàn)實(shí)等技術(shù)逐漸步入實(shí)用,；第三,，超可靠低延遲的特性將有效支持自動(dòng)駕駛、各類(lèi)工業(yè)控制,，加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施,。5G系統(tǒng)特有的切片功能將推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域的垂直整合，帶來(lái)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,。這里面孕育了太多的商業(yè)機(jī)遇,；第四，大規(guī)模機(jī)器類(lèi)通信將真正實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互連,，對(duì)智慧城市,、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的發(fā)展鋪平道路。設(shè)想一下,，5G的到來(lái)可以允許我們?cè)?8億畝耕地（1.2億公頃）上部署1.2萬(wàn)億個(gè)傳感器,，帶來(lái)高效、節(jié)能,、綠色的農(nóng)業(yè)生產(chǎn),，極大地改變我國(guó)農(nóng)業(yè)粗獷式生產(chǎn)模式。5G可能帶來(lái)的好處無(wú)法一一陳述,，有些也許多年后才能顯現(xiàn)出來(lái),，但我們現(xiàn)在就要進(jìn)行布局。

　　第四,，設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展需要全社會(huì)的關(guān)注,，不僅有高校的人才培養(yǎng),，有消費(fèi)者的鼎力支持，更離不開(kāi)政府的扶持和幫助,。當(dāng)前,，全國(guó)范圍內(nèi)的集成電路熱方興未艾，地方政府招商引資的熱情高漲,，集成電路成為招商引資的重點(diǎn)對(duì)象,，極大地推動(dòng)了集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展，但同時(shí)也帶了一些負(fù)面的影響,。今天我們統(tǒng)計(jì)給出的1780家芯片設(shè)計(jì)企業(yè),，其中有相當(dāng)比例是由我們的企業(yè)在各地的分支機(jī)構(gòu)構(gòu)成。雖然從企業(yè)的角度看,，可以通過(guò)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)獲得當(dāng)?shù)卣闹С趾蛢?yōu)惠,，但是增加的管理成本也不能忽視。如果說(shuō)分支機(jī)構(gòu)的建設(shè)還有其合理性,，大量出現(xiàn)的微型初創(chuàng)企業(yè)的作用恐怕就很難歸為完全正面,，相當(dāng)一部分這些初創(chuàng)型企業(yè)的出現(xiàn)并非完全基于市場(chǎng)的原則，而是受到地方政府優(yōu)惠政策和資金支持的吸引,，未來(lái)發(fā)展將面臨極大的挑戰(zhàn),。更令人擔(dān)心的是，一大批侏儒型,、植物人企業(yè)還在占用本來(lái)就極度缺乏的,、非常寶貴的人力資源，造成社會(huì)資源不能向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中,，反過(guò)來(lái)影響全行業(yè)的健康良性發(fā)展,。我們真誠(chéng)地希望地方政府在發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的時(shí)候守好初心，防止“好心辦壞事,；”同時(shí),，也要呼吁各位企業(yè)家朋友，能夠?qū)崿F(xiàn)IPO固然好,，但被收購(gòu)也是企業(yè)成功的標(biāo)志,。我們希望在未來(lái)的幾年中，集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的數(shù)量能夠有效減少,，能夠出現(xiàn)一批員工總數(shù)上萬(wàn),，銷(xiāo)售超過(guò)百億人民幣的大型芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。

　　最后,，開(kāi)放合作是中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)從小到大,，蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵，設(shè)計(jì)業(yè)最需要開(kāi)放合作,。我們今天的發(fā)展確實(shí)受到一定的困擾,，但這不是因?yàn)殚_(kāi)放而造成的,。我們反而比較擔(dān)心的是在打破禁運(yùn)旗號(hào)下的自我封閉、在保障安全口號(hào)下的關(guān)門(mén)發(fā)展,。如果這樣的話，我們的產(chǎn)業(yè)將永遠(yuǎn)走不出那些專(zhuān)用市場(chǎng)的“防空洞”,，我們的企業(yè)也永遠(yuǎn)走不出國(guó)門(mén),，成為能夠在國(guó)際市場(chǎng)上馳騁競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)者。

　　各位企業(yè)家朋友們：

　　中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2019年取得了不錯(cuò)的成績(jī),，這是全行業(yè)同事們共同努力的結(jié)果,。未來(lái)幾年，是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期,，設(shè)計(jì)業(yè)承擔(dān)著提供滿足需求,、有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品的責(zé)任，我們不能松懈,?？蛻粲肋h(yuǎn)是我們的上帝，只有不斷滿足客戶的需求,、持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值,，才能最終實(shí)現(xiàn)我們的價(jià)值。

　　謝謝大家,！