中美科技戰(zhàn)意料之外在G20后暫時休兵,，對于華為禁令也有松綁跡象，熟悉IC封測業(yè)者坦言,，以目前狀況分析,，訂單類別中以5G基礎建設用芯片需求最為穩(wěn)健，相關后段邏輯IC封測訂單基本上跟年初預期仍相仿,，且能見度可以看到今年底無虞,。

　　至于牽動臺系半導體上下游更為明顯的手機相關芯片，臺系顯示驅動IC封測供應鏈業(yè)者坦言,，2周內華為將持續(xù)盤點庫存決定下一步動作,，近期華為采購高層也透露「希望能夠盡快回復正常」說法,，未來2~4周都是觀察期,，這將持續(xù)牽動邏輯IC,、三五族應用之手機射頻(RF)、功率放大器(PA)元件等半導體供應鏈,。

　　盡管如此,，熟悉半導體業(yè)者分析,，華為智慧手機拉貨動能與銷售量100%回到先前預估值并不容易,，但對于「供應鏈的質變」則將是不可逆的。

　　熟悉華為海思封測供應鏈業(yè)者表示,，中國5G基地臺的積極布建勢在必行,，華為內部事實上也并未修正太多5G基地臺芯片封測需求。供應鏈業(yè)者也認為,，全球對于5G基礎建設布建才正開始,，這也將帶動如化合物半導體業(yè)者如穩(wěn)懋、全新光電,、宏捷科,、環(huán)宇、英特磊后續(xù)迎接5G基地臺商機,，第3季可望出現(xiàn)較正面的業(yè)績成長,。

　　半導體相關業(yè)者坦言，相較于5G基地臺的不可或缺,，華為海思的手機邏輯IC封測第3季「有機會」回神,，若華為把先前下修的約2~3成手機出貨量部分補回，也將連帶帶動如美系芯片業(yè)者賽靈思(XilinX),、新博通(Avago)等訂單回溫,，這也有利于封測代工、三五族RF,、PA元件晶圓代工,、磊芯片業(yè)者。

　　熟悉封測業(yè)者分析,，近期供應鏈信心回復雖說有可能是「短期效果」,，也還有約2~4周觀察期，但中長期的「供應鏈質變」,，則恐怕是不可逆的,。整合觸控與顯示芯片(TDDI IC)用薄膜覆晶封裝(COF)基板業(yè)者表示，先前華為上半年大舉包下臺廠產能,，如易華電子估計因受到華為禁令影響,，下修10~15%COF產能供應，很有機會因為華為回神填補回來,，對于第4季供需狀況也可望保持供不應求,。

　　相關業(yè)者指出,，雖說是短期效果，但是也確實讓南茂,、頎邦,、易華電，以及TDDI IC設計龍頭聯(lián)詠等業(yè)者暫時松了一口氣,。

　　另一方面,，中國本土系統(tǒng)廠臺面下陸續(xù)啟動對于歐美IDM、芯片廠「替代效應」等供應鏈質變并未停歇,，臺系半導體供應鏈可望扮演「世界代工廠」角色,，爭取雙邊生意。

　　臺系IC封測代工業(yè)者認為,，日月光,、京元電子、中華精測,、雍智科技等主力IC封測大廠承接的都是全球客戶訂單,，市場若回到正常狀況，減少來自政治因素等外力干擾,，則可以持續(xù)保持正向看法,。|中國半導體論壇公眾號|華為要回到原本的預期手機出貨量還是有些挑戰(zhàn)，但至少可望從打8折回到9折,，對于臺系供應體系來說仍是「只有加分沒有減分」,。

　　業(yè)者也不諱言，華為若重啟高成長與銷售目標,，勢必會擠壓到小米,、Oppo、Vivo,、以及三星電子(Samsung Electronics)企圖爭搶Android市占版圖的盤算,，由于中國仍未改變國家資本扶植產業(yè)的基本方向，屆時官方,、系統(tǒng)廠之間的供應鏈,、資源分配等策略變化，將是臺系半導體業(yè)者必須密切留意的部分,。

　　華為海思手機芯片封測代工主力在于日月光投控旗下硅品,，基地臺芯片測試多為京元電拿下。目前5G基礎建設布建勢在必行,，且將先以各國重點城市為優(yōu)先,，中國在科技戰(zhàn)的寒蟬效應下，恐怕加速科技自主的腳步并不會停歇，相關測試業(yè)者仍對于中國優(yōu)先布局內需5G市場抱持正面看法,。

　　同時,，世界各國5G基礎建設布建，多由各地電信營運商操刀,，不過光是5G微型基地臺的零組件成本是4G基站的2倍,、數(shù)量需求卻是4~5倍，怎樣的產業(yè)發(fā)展模式能夠有本事承擔5G基礎建設的龐大成本,，這恐怕是美國必須拖緩華為,，也是華為能夠快速擴張5G影響力的主要原因之一。

　　市場推估,，5G終端產品將以各類物聯(lián)網(IoT)裝置量能最可能先行竄出,，5G手機則有待觀察，畢竟在基礎建設未到位的情況下,，5G手機用包括射頻(RF)模塊、調制解調器芯片等IC成本又相對高,，5G手機今年恐怕僅是在后4G世代市場缺乏話題下必須先行炒熱的話題,，而非真正有實際量能的領域。

　　雖然美方事實上并未特別多談華為禁令后續(xù),，華為也仍在「實體清單」行列,，且并未有所謂「國安疑慮」的明確定義，誰也沒辦法保證川普政府何時再出招,，但考量到科技戰(zhàn)傷害的不只是國內企業(yè),，更包括美系半導體廠商以及全球供應體系，半導體業(yè)界泰半希望雙方能夠保持較良性互動,。

　　業(yè)者表示,，臺面下半導體供應鏈繼續(xù)分為兩大體系的狀況恐怕是「不可逆」的，華為禁令暫時松綁使得供應鏈信心回復固然是短期效果,，不過中國系統(tǒng)廠已經列入更多零組件第二供應商作為備援,，對于全球供應體系來說，在諸多外在因素的不確定性之下,，中長期的供應鏈質變已經是不可避免,。