2018年對小米和華為來說是一個轉折點,。國產(chǎn)手機市場的爭奪還在繼續(xù),，但是兩家的業(yè)務布局在悄然變化,，手機業(yè)務對集團的戰(zhàn)略支撐，走到了分水嶺,。

小米轉變成了一家互聯(lián)網(wǎng)公司,，雷軍開始講IOT的新故事,，生態(tài)鏈200多家企業(yè)為小米提供著毛巾、牙刷,、電飯煲等眾多SKU,，線下店小米之家開遍全國，小米的終極模式開始浮出水面,。

5G對于華為無疑是最好的時代,，手機逐漸成為華為的主營業(yè)務，萬物互聯(lián)的愿景下,，華為更大的圖謀是什么,？

探究手機業(yè)務對小米和華為來說的意義發(fā)生了什么變化？誰才是國產(chǎn)手機之王,？要從這兩家公司未來的發(fā)展模式來看,。

一、小米終于證實了自己互聯(lián)網(wǎng)公司的身份

雷軍曾多次在公開場合表示“小米是一家互聯(lián)網(wǎng)公司”,，沒有人相信,。

2014年IT領袖峰會上，雷軍說小米模式是：從設計,、研發(fā),、供應鏈管理到市場、渠道,、銷售,、服務全部一體化，用電商模式極大的優(yōu)化了小米,，接近成本價零售,，構建了一個移動互聯(lián)網(wǎng)平臺。

所有人還在被“專注,、極致,、口碑、快”七字訣吸引,，認為雷軍說所的互聯(lián)網(wǎng)只是互聯(lián)網(wǎng)營銷,，在互聯(lián)網(wǎng)上賣手機。

如今,，隨著小米Q3財報的披露，小米到底是硬件公司還是互聯(lián)網(wǎng)公司,，可能需要重新審視,。

雷軍認為小米的市值應該是騰訊×蘋果？底氣來自于,，小米一手握著以手機,、電視為代表的硬件生態(tài)系統(tǒng)，一手握著可以觸達2億用戶的互聯(lián)網(wǎng)服務。

11月19日,，小米發(fā)布了2018年Q3財報,。小米未來的模式到底是什么？我們從其近幾年的收入結構中看一下發(fā)生了哪些變化,？

1,、手機業(yè)務的增長乏力

根據(jù)小米Q3財報，截至2018年10月26日,，智能手機出貨超過1億部,，前三季度手機業(yè)務銷售收入887億元。

手機業(yè)務雖然占據(jù)總收入的65％以上,，但是增速已經(jīng)嚴重放緩,。在2018年的前三個季度中，手機銷售增長第一季度環(huán)比只有1．11％（根據(jù)Canalys統(tǒng)計數(shù)據(jù),，小米2017年第四季度智能手機出貨量為2810萬部）,，第二季度12．62％，第三季度4．06％,。如此的增速,，如果依然把手機的銷售作為核心，顯然已經(jīng)支撐不起小米的未來,。

2016年小米手機的供應鏈出現(xiàn)問題雷軍急補課后,，手機的銷售大有提升。如今再次遇到的增長停滯危險,，與上一次不同,，這次的背景是國產(chǎn)智能手機整體增速的下滑。

中國智能手機出貨量在2017年首次出現(xiàn)負增長,，第三方研究機構Counterpoint發(fā)布的2018年第三季度中國智能手機市場報告,，整體市場出貨量在新品發(fā)布頻繁的第三季度環(huán)比上漲6％，但同比下降13％,，這已是中國智能手機市場連續(xù)第四季度同比下滑,。Strategy Analytics的報告認為中國智能手機市場“實際處于衰退期?！?/p>

而國內,，華為OV等品牌市場激烈競爭，現(xiàn)在的國產(chǎn)手機已經(jīng)成為零和游戲,。

小米更大的問題還在于高端機的出貨量不足,。小米CFO周受資在財報電話會上，對小米高端機的定義僅為2000元以上,。盡管近幾年在不斷地強調在高端機銷售方面取得的成績,，但小米手機平均售價目前僅為1052元,，與蘋果、三星,、華為等還是有一定的差距,。

小米成立之初主打性價比，如今“千元機”成了急于擺脫的帽子,。隨著消費能力的上升,，性價比和廉價被畫上等號后，小米手機很可能會成為被拋棄的對象,。

2,、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務和IOT的快速增長

11月28日，小米IOT大會上宣布和宜家合作,，宜家的全系智能照明產(chǎn)品將接入小米IoT平臺,，此外小米還推出了9塊9的WiFi智能模組芯片。

與手機業(yè)務形成鮮明對比的是,，小米的互聯(lián)網(wǎng)和IOT業(yè)務正在快速地增長,。小米的IOT及生活消費和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的增速近兩個季度一直保持雙位數(shù)的增長（除了IOT業(yè)務在第三季度環(huán)比增長僅為4．1％），如果按照平均每季度20％的增速,，那么2018年全年,，兩項業(yè)務預計增速都可以達到70％以上。這是在今年雙11的戰(zhàn)報和小米Q3財報中,，雷軍更多也更愿意提及的,。

小米目前是全球最大的智能硬件IOT平臺，IOT及生活消費的收入單季度已經(jīng)達到百億級別,，這給予了小米未來業(yè)務極大的想象空間,。

被掩蓋在手機收入光環(huán)下的，還有高速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務,。

小米互聯(lián)網(wǎng)服務第三季度收入47億元,，廣告收入是32億元。32億元是什么概念,？我們可以與當前以廣告為主要收入來源的平臺對比,。中國第二大社交平臺微博第三季的廣告收入為4．09億美元，折合人民幣約28億元,；騰訊第三季度的網(wǎng)絡廣告收入為160億元,。換句話說，小米現(xiàn)在已經(jīng)成為廣告收入超過微博,，約等于1／5個騰訊廣告收入的平臺,。

雷軍曾公開承諾過小米硬件的綜合凈利潤將不超過5％，希望外界更多地把小米當成一家互聯(lián)網(wǎng)公司來看,。而實際上,，小米的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務被掩蓋在手機業(yè)務的光環(huán)下，不知不覺中體量已經(jīng)非常巨大,，同時還保持著高速的增長,。

小米的MIUI月活用戶已經(jīng)達到2．24億人，在中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品中算得上第一梯隊,。硬件的優(yōu)勢,，使得小米旗下的閱讀、視頻等APP推廣成本更低,，給予了其互聯(lián)網(wǎng)服務進一步增長空間,。

以2億多的硬件用戶作為基礎，這是小米之外其他互聯(lián)網(wǎng)平臺不具備的優(yōu)勢,。相比于傳統(tǒng)的APP內置互聯(lián)網(wǎng)廣告,，小米通過硬件平臺和互聯(lián)網(wǎng)廣告服務的捆綁，至少在雷軍看來,，是一個更加有想象空間的結合,。

3、小米未來的模式及手機業(yè)務的戰(zhàn)略地位

手機業(yè)務增長見頂,，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務和IOT業(yè)務高速發(fā)展,，對于小米來說，未來的模式是什么,？

雷軍對小米模式的闡釋是“小費經(jīng)濟”,，依然Costco的故事。

Costco店內商品的綜合毛利率只有6％,，其利潤主要來自于會員費和信用卡手續(xù)費,。Costco在美國有2000萬會員，每年的會費是100－120美元,，續(xù)費率達到了90％以上,。用戶交會員費，Costco提供優(yōu)質,、低價的商品,。

雷軍說，小米要做得比Costco更好,。

我們先把極好的產(chǎn)品用極低的價格給你,，和你交朋友。如果你覺得我好,，也愿意的話,，就再買一些其他的服務，比如小米電視會員,？小米金融產(chǎn)品,？就當給我的小費,。喜歡就給，不給也沒關系,。

在2017年的時候,，雷軍就表示已經(jīng)有相關數(shù)據(jù)，模式已經(jīng)被驗證,。硬件低毛利率,，基本是貼著成本經(jīng)營。小米的主要利潤來自其互聯(lián)網(wǎng)服務,，包括會員,、金融、廣告等,，相當于是用戶打賞給小米的小費,。

所以，小米未來的模式就是：以低毛利的手機業(yè)務為入口,，向用戶銷售更多的IOT設備,，占據(jù)家庭場景，實現(xiàn)用戶的低價獲取和粘性,，最終通過向用戶推薦高利潤的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務獲得利潤,。

這是一個“賣水人”的角色。

雷軍稱小米的模式是鐵人三項：硬件＋互聯(lián)網(wǎng)服務＋新零售——把設計精良,、性能品質出眾的產(chǎn)品緊貼硬件成本定價,；通過自有或直供的高效線上線下零售渠道將產(chǎn)品直接交付到用戶手中，并持續(xù)為用戶提供豐富的互聯(lián)網(wǎng)服務,。

與其說是鐵人三項,，其實更像是三部曲。有點像樂視,，但是雷布斯顯然比賈布斯做的要好,。

目前手機是小米之家的招牌級入口，但在小米生態(tài)鏈占據(jù)用戶家庭場景后,，就變成其他IOT及生活消費品反哺為手機導流,。

在小米的模式中，手機業(yè)務是所有業(yè)務重要的流量來源,，只有保持住手機業(yè)務的地位,，小米的IOT和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務才能順利推進。而且在未來,，手機也將成為IOT和家居生活中的中樞系統(tǒng),，小米互聯(lián)網(wǎng)服務的主要承載者。

二、上下游通吃的華為

余承東曾經(jīng)說過,，“華為要趕超蘋果”,。雷軍也寄語華為成為三星，一個在手機上下游都極具競爭力和控制力的超級巨獸,。

1,、華為是誰？

華為曾經(jīng)的名片是：信息與通信技術（ICT）解決方案供應商,。但如今的華為，早已經(jīng)不只是那個提供運營商技術和服務的純To B企業(yè)了,。華為手機的崛起,，讓華為在技工貿的道路上終于走到最后一個層級，直接面向消費者,。

華為2017年年報顯示,，集團總收入6036億元，手機出貨量為1．53億部,，消費者業(yè)務收入2373億元,。也就是說，華為的終端業(yè)務已經(jīng)超過原有收入的1／3成為主營業(yè)務,。華為消費者業(yè)務31．9％的增速,，遠超原有運營商業(yè)務的2．5％，相信很快就會成為集團收入的第一大業(yè)務,。

（華為2017年年報披露收入情況）

2017年,，華為研發(fā)投入897億元，近10年投入3940億元,。華為還收購了諾基亞原來在芬蘭第二大城市坎培雷的研發(fā)中心,，以及原先服務于諾基亞的技術人員。一些有關天線,、聲學方面的領先技術因此被華為收入囊中,。研發(fā)比例和技術儲備遠遠超過國內任何一家手機廠商，華為確實擁有“嚇人”的技術,。

高研發(fā)投入也必將在未來手機市場的競爭中為華為帶來高回報,。技術的儲備讓華為得以輕松的拿下高端機的市場，這是華為品質的背書和保障,。除了手機的市場份額優(yōu)勢外,，華為還研發(fā)了麒麟980芯片，同時還是5G標準制定者,，這是其他國產(chǎn)手機廠商所不具有的技術和供應鏈優(yōu)勢,。

根據(jù)高通之前公布的5G專利收費標準：

使用高通的標準必要專利，并且只支持5G的手機,，將會收取2．275％（按照整機售價）的專利費用,；

使用高通標準必要專利,，并且支持3G／4G／5G的手機，將會收取3．25％的專利費用,；

使用高通標準必要專利加非標準必要專利,，并且只支持5G的手機，將會收取4％的專利費用,；

使用高通標準必要專利加非標準必要專利,，并且支持3G／4G／5G的手機，將會收取5％的專利費用,。

也就是說,，僅5G專利，華為每部手機的成本可能就省出小米手機的凈利潤,，還可以通過專利授權獲取收入,。再加上在芯片、生產(chǎn)加工等各個環(huán)節(jié)的自有把控力,，華為的手機可以大大地降低手機研發(fā),、生產(chǎn)的核心成本，對其他國產(chǎn)手機廠商造成根本性的競爭壓力,。

2,、華為未來的模式及手機業(yè)務的戰(zhàn)略地位

華為是什么？全球智能手機市場第二,，國際領先的SOC芯片,，5G標準，成熟的軟件能力,，華為是一個擁有行業(yè)標準＋軟件能力＋硬件能力＋工業(yè)化生產(chǎn)能力的超級巨無霸,。

華為的未來模式是什么？在華為看來,，未來萬物互聯(lián)時代,，有兩個口，一個口子是消費者,，使用者這一方以人為中心的入口,，另一方面是萬物互聯(lián)，以設備為中心的數(shù)據(jù)獲得口,。

華為的未來,，就是依靠自身技術的領先優(yōu)勢，憑借消費者終端的市場影響力,，在萬物互聯(lián)的未來,，通過消費者和設備的連接，占據(jù)消費者和數(shù)據(jù)兩個口子。

手機業(yè)務對華為來說,，將成為最重要的收入來源,，萬物互聯(lián)的重要入口。只有牢牢的把握住手機的優(yōu)勢,，才能實現(xiàn)技術的利益最大化,。

如果小米是“賣水人”的角色，華為就是“賣水壺”的角色,，而手機,，就是那個水壺。

（來自華為2017年年報）

三,、華為和小米的困難

小米和華為模式的區(qū)別在于,，華為承諾不用客戶的數(shù)據(jù)變現(xiàn)，不與應用開發(fā)伙伴爭利,，不做股權投資。而小米依然是互聯(lián)網(wǎng)思維,，最終從互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務獲利,，所致力的方向，就是數(shù)據(jù),。

兩種模式所公用的基礎是手機,，對華為和小米來說，短期的最高目標就是拿下手機市場的絕對優(yōu)勢,。

華為手機和小米手機,，當前面臨的共同問題就是市場見頂，整體增長不足,，這意味著對手每吃下一塊份額,，自己就可能會丟掉一塊份額。

之前雙方市場份額都在增長的時候,，還可以文明競爭,，甚至是互相打氣。但是當市場成為零和游戲,，沖突就會更加的尖銳,，甚至放棄文明的打法。

對于擅長模式競爭的小米和技術追趕的華為,，在未來的競爭中,，都存在自身的缺陷。

1,、小米的劣勢

技術

小米在技術上顯然是落后于華為的,。根據(jù)2018年財報，小米的研發(fā)投入僅15億，是華為的1／60,。松果芯片用的澎湃S1也僅在小米5C手機上測試性的用過后不再有聲音,。技術能力的不足是小米在手機市場的競爭力最大的掣肘。

小米招股書披露數(shù)據(jù)顯示,，截止到2018年3月31日,，已獲得授權的專利數(shù)為7000多項，而對比華為2017年年報,，累計獲得的專利為74307件,，90％以上為發(fā)明專利。

技術的門檻,，將來可能將手機廠商分為研發(fā)派和制造派,。而小米很有可能就是那個制造派，甚至重現(xiàn)2016年供應鏈能力不足市場受到鉗制,。

IOT,，這次小米領先了多少？

小米手機成功的因素之一,，是非常準確的踩中了中國智能爆發(fā)的前夕,，并留給自己2年的準備時間。但是IOT不是單一產(chǎn)品,，是一個生態(tài),，其困難性遠超手機。小米進入IOT足夠早,，目前也是全球最大的IOT平臺,。但小米拿下IOT的船票了嗎？有沒有發(fā)展足夠到當年手機的地位,？顯然是要打個問號的,。

小米一開始采用了封閉策略，生態(tài)依靠的是其投資和扶持的企業(yè),。2017年轉向開放,，打破自己構建的壁壘，更多的合作廠商進入,。戰(zhàn)略調整的背后,，是封閉的生態(tài)小米一家已經(jīng)難以承載。而開放生態(tài)的關鍵,，是掌握了多少核心的東西,？小米生態(tài)聯(lián)盟的可靠程度有多高？利益關聯(lián)有多高,？聯(lián)盟會一直這么穩(wěn)固嗎,？

一方面,，穩(wěn)固性較強的小米生態(tài)鏈，互聯(lián)網(wǎng)利潤是小米的,，這些企業(yè)是否能長期忍受低毛利率的發(fā)展策略,？

另一方面是通過無論是IOT芯片還是其他合作的企業(yè)，如果突破小米的聯(lián)盟,，那IOT生態(tài)的價值何在,？

不幸的是，生態(tài)開放,、硬件兼容,、系統(tǒng)打通互相支持，從歷史的趨勢來看是必然,。小米想要拿到船票,，核心不是毛巾、電飯煲這些產(chǎn)品,，而是手機,、音箱、電視,、小愛同學系統(tǒng)這些終端入口,。

高端機

目前小米在中國ASP（Average Price ofMobile Phone，手機平均售價）同比增長了18％,，以小米8為代表，截至10月份已經(jīng)銷售了600多萬臺,，2000元以上高端手機已經(jīng)占了31％,。而2000元以上，就是小米定義的高端機,。

高端機的意義在于,，早期小米依靠性價比占領的市場，隨著消費者需求的變化,，已經(jīng)不能滿足用戶對智能手機的需求,。小米如果一味的主打性價比，之前的學生用戶或者其他追求性價比的用戶,，會隨著消費能力的進步,，逐漸拋棄小米。

高端機的意義還在于,，其背后所對應的用戶,，具有一定的消費能力，更容易接受小米背后整套的IOT設備,，這恰恰就是小米最優(yōu)的目標人群,。

如果失去了這部分用戶,，失去消費入口，小米的整套生態(tài)鏈的邏輯就會失靈,。賣再多的IOT硬件,，拿不下高端機，小米手機最終可能淪落為智能家居時代的遙控器,。

2,、華為的劣勢

技術的領先讓華為在很多領域的追趕都有恃無恐，但是這也造成了技術依賴,，商業(yè)模式創(chuàng)新不足,。善于利用后發(fā)優(yōu)勢和風格上的穩(wěn)扎穩(wěn)打，給華為的副作用是商業(yè)模式上不夠大膽,。比如明明做了很多年的手機,，卻是在小米的模式得到驗證后才敢進場。

相比之下,，雷軍多年來都是商業(yè)模式的引領者,。從智能手機，到IOT,，再到新零售,。尤其是近一年來新零售對小米手機銷量上的提升，對華為消費者終端應用場景的不足產(chǎn)生了巨大的壓力,。華為在除手機外的其他8個硬件入口（電視,、平板、PC,、汽車上的屏幕,、音箱、耳機,、眼鏡,、手表）上，都還沒有建立起壁壘,。

前有小米的追堵,，后有在汽車、音箱,、手表等各個垂直領域甚至是BAT量級的強有力的對手,，華為消費者終端的突圍，將會非常之困難,。

不做數(shù)據(jù)的華為,，如果遠離了消費者，不能夠產(chǎn)生持續(xù)的粘性,，就會被新生的對手們在不同的領域各個擊破,。

華為模式和小米的模式相比,，小米擅長的是模式型創(chuàng)新，華為的打法簡單粗暴,，很擅長技術型追趕,。

小米的互聯(lián)網(wǎng)模式，不確定性較大,，每一步都是行業(yè)先驅,，就像當年的互聯(lián)網(wǎng)手機一樣。但如果小米IOT戰(zhàn)略推行的不夠順利,，那對小米整個生態(tài)是毀滅性的,，這一步走不好，可能萬劫不復,。

相比之下,，華為的技術路線向工業(yè)和貿易的拓展，即使商業(yè)上失利,，工業(yè)化上生產(chǎn)能力和技術的底層能力依然在,。

四、一切,，都要先拿下手機

小米對華為是有恩的,。5年前小米模式初獲成功時，余承東公開表示：“祝賀小米,，祝賀雷軍,。從小米1開始我就看好其商業(yè)模式，我們當時榮耀1工藝和質量領先情況下,，也沒敢邁出走互聯(lián)網(wǎng)銷售的步子,，內部反對聲音和制約因素很多?！崩总妱t回復——“我們有一個共同的名字：國產(chǎn)手機,。大家一起加油,！”

在這之后,，是榮耀對小米模式的像素級復制，這是華為手機成功的關鍵性一跳,。

如今華為和小米已經(jīng)成為國產(chǎn)手機的代表,，兩個曾經(jīng)的難兄難弟如今發(fā)現(xiàn)，最后的對手就是彼此,。爭奪愈演愈烈,，有明有暗，明面上打的越兇,，背后的競爭越激烈,。

12月17日,，華為宣布手機出貨量突破2億部，小米手機的出貨量,，在10月26日也突破了1億部,。手機的競爭會越來越激烈，兩家的未來商業(yè)模式的變化,，使得手機業(yè)務的戰(zhàn)略意義走到了分水嶺,。

無論對于華為還是小米來說，手機業(yè)務都是未來商業(yè)版圖的根基,，拿下手機市場,，后面才能走的更加的悠然。