作為全球手機(jī)智能產(chǎn)業(yè)第一大市場(chǎng)，中國制造廠商們扮演者重要的角色。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示,，在全球攝像頭模組出貨量方面,，去年，全球攝像頭模組出貨量高達(dá)52．1億顆,，其中中國地區(qū)產(chǎn)量占比7成,，是全球最大的攝像頭模組生產(chǎn)基地,，這一現(xiàn)狀也將給供應(yīng)鏈帶來更多的機(jī)會(huì)。

龐大的消費(fèi)市場(chǎng)造就了國內(nèi)獨(dú)一無二的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈,，以強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)體系為依托,，國內(nèi)的手機(jī)攝像頭行業(yè)也迅速崛起。據(jù)悉,，目前國內(nèi)有攝像頭模組廠商400余家,、鏡頭廠商100余家、VCM馬達(dá)60余家,、FPC廠商150余家以及周邊輔料,、各類設(shè)備塑膠件、材料等制造廠商2000余家,。

今天我們來說一說和手機(jī)雙攝,、三攝、3D攝像頭有關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈,。針對(duì)傳統(tǒng)攝像頭主要從封裝技術(shù)到攝像頭芯片,、攝像頭模組、攝像頭鏡頭,、攝像頭馬達(dá),、濾光片進(jìn)行部分內(nèi)容梳理。

在3D攝像頭有關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈上,，3D與2D攝像頭零組件有較大差異,，鑒于蘋果大概率率先引入前置結(jié)構(gòu)光，我們以結(jié)構(gòu)光方案為主重點(diǎn)討論,。本文將從攝像頭芯片,、濾光片、鏡頭,、攝像頭模組,、VCSEL、準(zhǔn)直鏡,、DOE進(jìn)行部分內(nèi)容梳理,。

首先，從雙攝產(chǎn)品組成來說,，雙攝市場(chǎng)由終端客戶,、算法公司、模組廠,、芯片廠,、馬達(dá)廠、鏡頭廠,、平臺(tái)廠等共同組成,。

雙攝的封裝

雙攝模組和普通的單攝模組對(duì)精度有著更嚴(yán)格的要求,。因?yàn)橹圃祀y度較大，對(duì)技術(shù)和設(shè)備有著非常高的要求,。對(duì)這個(gè)問題,，行業(yè)做了不僅僅一次的探討，最終找到解決辦法：引進(jìn)AA制程,，但在引進(jìn)AA制成的過程中,，產(chǎn)業(yè)也面臨高成本、高技術(shù)等問題,。

雙攝的封裝技術(shù)分為兩種,，一種是共基板方案，另外一種是支架式方案,。其中共支架方案組裝精度更高,，而共基板的方案組裝精度低一些，成本也相對(duì)低,。

不過,，隨著模組廠組裝工藝的不斷改良和提升，兩種方案的精度差別逐漸縮小,。此外,，最近還有一種“無支架”的概念，所謂“無支架”并不是沒有支架,，其本質(zhì)就是繞開模組廠的封裝和標(biāo)定,，手機(jī)廠商把兩顆單獨(dú)的鏡頭直接放置在手機(jī)上。

這種方式雖然看似節(jié)省了部分模組封裝的成本,，但存在一定的隱患,，其一，手機(jī)在售后維修過程中,，兩顆相機(jī)很可能發(fā)生移動(dòng),，如果沒有專業(yè)的人員和特有的標(biāo)定工具進(jìn)行重新校準(zhǔn)，很可能會(huì)極大的影響雙攝成像效果,，所以手機(jī)廠商必須要引進(jìn)專業(yè)的維護(hù)人員及新的設(shè)備，這無疑增加了售后流程的復(fù)雜度和投入成本,。

無支架方案的產(chǎn)生,，主要出于手機(jī)廠商對(duì)成本的考量，目前這種無支架方案還僅僅在對(duì)成本敏感的部分中低端機(jī)型上使用,，不過雖然各主流算法那公司都有在跟進(jìn),，但前景如何還需市場(chǎng)進(jìn)一步考驗(yàn)。

筆者獲悉,，COB作為攝像頭芯片的一種封裝技術(shù),，已經(jīng)成為攝像頭高端像素的必須品,，不過目前也有攝像頭模組廠商采用格科微COM技術(shù)生產(chǎn)中高像素的產(chǎn)品。

雙攝的芯片／模組供應(yīng)商

雙攝圖像傳感器供應(yīng)商主要有：以高端攝像頭芯片廠商為主的三星,、索尼,、OV，以中低端為主的攝像頭芯片廠商格科微,、思比科,、比亞迪、海力士,、奇景等,。

其中，索尼具有霸主地位,，得益于它在高像素領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位,，其攝像頭芯片已經(jīng)成為中高端旗艦手機(jī)的標(biāo)配，主要客戶有蘋果,、三星,、OPPO、vivo等手機(jī)大廠,。

根據(jù)去年手機(jī)攝像頭市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,，在攝像頭芯片市場(chǎng)中，索尼,、三星是最重要的兩家公司,，其產(chǎn)品主要面向中高端手機(jī)，兩者市場(chǎng)份額都占三成左右,，總共占據(jù)全球一半以上的市場(chǎng),。

不過，攝像頭芯片今年頗為搶眼,。一方面,，韋爾股份正在籌劃收購北京豪威科技有限公司、北京思比科微電子技術(shù)股份有限公司的股權(quán),。

另外一方面,，受雙攝、多攝,、應(yīng)用范圍擴(kuò)大等影響,，今年攝像頭芯片缺貨的現(xiàn)象頗為常見，其中三星,、OV,、格科微等廠商也先后做出了價(jià)格調(diào)整的舉動(dòng)。

此外，從目前整個(gè)攝像頭現(xiàn)狀來看,，像素升級(jí)的趨勢(shì)頗為明顯,，基于此，國內(nèi)攝像頭芯片廠商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也隨之得到了較大的提升,。

而雙攝模組廠供應(yīng)商非常多,，主要有舜宇、歐菲科技,、三星電機(jī),、LG Innotek（蘋果手機(jī)供應(yīng)商）、丘鈦,、信利,、立訊精密、東聚,，在這里我們重點(diǎn)說明大陸的攝像頭模組廠商,。

以歐菲科技為代表的攝像頭模組大廠在雙攝時(shí)代獲得更好的發(fā)展，歐菲科技自2012年切入攝像頭模組市場(chǎng)后,，迅速布局,，當(dāng)前該公司的雙攝模組于國內(nèi)各手機(jī)品牌中導(dǎo)入順利，已形成大量出貨,。

上半年,，歐菲科技雙攝產(chǎn)品貢獻(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約42億元，出貨量約5200萬顆,；廣州歐菲影像公司貢獻(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約20億元,，出貨量約4800萬顆。在雙攝市場(chǎng)中,，今年的魅族16,、榮耀NOTE 10，華為nova 3,、小米8等機(jī)型的雙攝均由歐菲科技供應(yīng),。

舜宇作為大陸最老牌的模塊廠，技術(shù)積淀最為深厚,。在雙攝上達(dá)到自研AA設(shè)備的水平,。2015年舜宇宣布雙攝研制成功，2016年成為華為P9雙攝的供應(yīng)商,，2017年成為OPPO R11華為P10的雙攝供應(yīng)商,，在今年的多款雙攝機(jī)型上，也有舜宇光學(xué)的身影,。

丘鈦科技作為大陸第三大攝像頭模組廠，在雙攝上巨額投入AA設(shè)備,，曾依靠紅米PRO,，成功量產(chǎn)雙攝,，而今年發(fā)布的紅米NOTE 5、vivo X21的雙攝模組均來自丘鈦科技,。

雙攝鏡頭,、馬達(dá)供應(yīng)商

雙攝鏡頭供應(yīng)商方面，臺(tái)灣的大立光電（Largan）是絕對(duì)的龍頭企業(yè),，2017年出貨量占全球市場(chǎng)超過3成份額,。此外，出貨量較大的還有中國大陸的舜宇（sunny）,、韓國Sekonix等公司,。

從市場(chǎng)反映的數(shù)據(jù)來看，舜宇光學(xué)與大立光之間的差距正逐步縮小,。值得一提的是,，今年9月份，舜宇光學(xué)的手機(jī)鏡頭出貨量一度突破一億顆,。

而雙攝音圈馬達(dá)供應(yīng)商主要日本的Alps,、TDK株式會(huì)社、三美電機(jī)株式會(huì)社（Mitsumi）,、韓國的Jahwa幾個(gè)廠商,。

三攝攝像頭供應(yīng)商

第一個(gè)嘗試三攝方案的是華為P20 pro，該機(jī)后置采用RGB＋Mono＋Tele的三攝像頭配置,。從鏡頭的功能上來看,，既可以利用RGB＋Mono的組合實(shí)現(xiàn)超級(jí)夜景拍攝，也可以利用RGB＋Tele實(shí)現(xiàn)光學(xué)變焦的能力,。

通過三個(gè)鏡頭的視覺差也可以獲取拍攝對(duì)象的景深,，實(shí)現(xiàn)大光圈的效果。通過實(shí)際測(cè)試,，華為P20 Pro三個(gè)攝像頭并不能同時(shí)工作,，只是根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行兩兩攝像頭的組合，這種組合本質(zhì)上是實(shí)現(xiàn)可變更組合的雙攝,。

而將來可能出現(xiàn)三個(gè)及以上更多攝像頭（多攝）的方案,，將不同的多攝像頭搭配可以組合出很多的玩法，將不同組合雙攝的優(yōu)點(diǎn)集中在同一款手機(jī)上,，所以實(shí)用性很強(qiáng),。據(jù)悉，下一代蘋果手機(jī)也很可能采用多攝像頭的方案,。

根據(jù)今年的市場(chǎng)情況看,，三攝在華為P20 Pro、華為Rs等機(jī)型上均有體現(xiàn)，而攝像頭相關(guān)供應(yīng)商主要集中在各領(lǐng)域龍頭企業(yè)身上,。

以P20 Pro為例,，三攝模組由舜宇、歐菲科技,、光寶供應(yīng),，攝像頭芯片由索尼供應(yīng)，很顯然作為鏡頭領(lǐng)域的龍頭企業(yè),，大立光必然也赫然在列,。

3D攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/p>

3D與2D攝像頭零組件有著較大差異。在發(fā)射端,，3D攝像頭新增了紅外激光發(fā)射器和輔助元件,，包括衍射光柵和光學(xué)棱鏡部件（如準(zhǔn)直鏡頭）；在接收端,，除了可見光鏡頭外,，還新增紅外接收部分，包括鏡頭,、紅外傳感器和窄帶濾光片,。

發(fā)射端之紅外光發(fā)射器

用于成像的發(fā)射紅外光技術(shù)主要有LED和VCSEL兩類，而VCSEL功耗低,、效率高等優(yōu)點(diǎn)使得其比其他紅外光源更加適合移動(dòng)智能終端,。

目前全球范圍內(nèi)主要的VCSEL廠商包括Finisar、Lumentum,、Princeton,、Optronics、Heptagon以及Ⅱ－Ⅵ等公司,，基本上都是來自光通信芯片的龍頭企業(yè),。正是有了光電子在通信領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)積累，消費(fèi)級(jí)應(yīng)用才變得順理成章,，兩者產(chǎn)品具備很強(qiáng)的技術(shù)延展性,。VCSEL器件由光通信轉(zhuǎn)向消費(fèi)電子領(lǐng)域，發(fā)展趨勢(shì)為陣列化和小型化,，核心工藝主要為基于MEMS技術(shù)的可調(diào)諧VCSEL技術(shù),、VCSEL陣列技術(shù)以及電流限制技術(shù)。

粗略統(tǒng)計(jì),，我國布局該領(lǐng)域的廠商超過10家,。其中最關(guān)注的莫過于武漢光迅科技、（002281．SZ）,、江蘇華芯,、山東太平洋,、深圳源國、國星光電（002449．SZ）,、華工科技（000988．SZ）,、三安光電（600703．SZ）以及臺(tái)灣廠商全新光電（2455．TW）、晶元光電（2448．TW）,、環(huán)宇（4991．TW）及給蘋果供應(yīng)商VCSEL芯片的穩(wěn)懋（3105．TW）。

發(fā)射端之DOE與準(zhǔn)直透鏡

結(jié)構(gòu)光依靠向目標(biāo)物體投射一系列特定的圖案組合,，通過檢測(cè)光學(xué)圖案的畸變來測(cè)量距離,。由于要生成特定的光學(xué)圖案，因此需要DOE（衍射光柵）和準(zhǔn)直透鏡,。

用于手機(jī)的微型準(zhǔn)直透鏡與傳統(tǒng)的通信用準(zhǔn)直透鏡工藝不完全相同,。晶圓級(jí)別光學(xué)制程（WLO）是大規(guī)模生產(chǎn)光學(xué)傳感器及微型光學(xué)器件（鏡頭、DOE等）的最佳解決方案,。WLO（Wafer Level Optics）是在整片玻璃晶元上,，用半導(dǎo)體工藝批量復(fù)制加工鏡頭，將多個(gè)鏡頭晶元壓合在一起,，然后切割成單顆鏡頭,。如果是生產(chǎn)光學(xué)傳感器的話，最后還要在晶圓級(jí)別上將透鏡部分和傳感器進(jìn)行集成和模組封裝,。

目前,，準(zhǔn)直鏡頭基本由Heptagon（已被AMS收購）獨(dú)家制作，而應(yīng)用于移動(dòng)設(shè)備的DOE則由德國CDA,、Heptagon,、Himax（奇景光電）等掌握核心技術(shù)。

國內(nèi)廠商方面,，晶方科技與華天科技已掌握晶圓級(jí)后段處理技術(shù),，福晶科技曾與微軟聯(lián)合研發(fā)HoloLens，其中就包括了DOE等相關(guān)光學(xué)組件,，還曾為JDSU,、Finisar等光通信企業(yè)供給通信級(jí)準(zhǔn)直鏡頭，說明公司已具備了發(fā)射端關(guān)鍵光學(xué)元件的制造能力,，未來有望拓展進(jìn)軍微型準(zhǔn)直透鏡領(lǐng)域,，迎來光通信與消費(fèi)級(jí)應(yīng)用之燃爆良機(jī)。

此外,，在華為Mate 20 Pro最新發(fā)布的帶有3D結(jié)構(gòu)光新機(jī)中,，舜宇、聯(lián)創(chuàng)成為準(zhǔn)直鏡的供應(yīng)商,。

其實(shí)發(fā)射端這一部分是3D攝像頭最大的難點(diǎn),，而對(duì)于國內(nèi)廠商而言,，窄帶紅外濾光片是受益最為確定的部分，因?yàn)椴徽撌荰OF還是結(jié)構(gòu)光,，不論是前置還是后置,，窄帶IRCF都是剛需；另一方面全球窄帶IRCF產(chǎn)能主要集中在美國VIAVI和國內(nèi)水晶光電手中,，供應(yīng)商有限,。

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