10月24日,，上市公司聞泰科技發(fā)布預(yù)案,，計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)安世集團(tuán)所有GP和LP份額,，交易完成后，聞泰科技將間接持有安世集團(tuán)的控制權(quán),。

　　根據(jù)目前安世集團(tuán)的預(yù)評(píng)估情況,，截至預(yù)估基準(zhǔn)日2018年6月30日，安世集團(tuán)100%股權(quán)價(jià)值為 264.32億元,，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為24.86元/股,，募集配套資金46.3億元。

　　安世半導(dǎo)體為原恩智浦旗下標(biāo)準(zhǔn)品業(yè)務(wù)(Standard Products)獨(dú)立派生,，有60余年半導(dǎo)體專(zhuān)業(yè)知識(shí),，前身為恩智浦標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品事業(yè)部，是全球分立器件,、邏輯芯片和MOSFET市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者,。

　　2016年及2017年安世集團(tuán)近模擬的凈利潤(rùn)分別為10.7億元和12.7億元。過(guò)去3年,，安世集團(tuán)保持38%高速增長(zhǎng),。

　　安世半導(dǎo)體融合設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)于一體,，屬于典型的垂直整合半導(dǎo)體公司（IDM）,，盈利能力強(qiáng)，也是中國(guó)目前唯一擁有完整芯片設(shè)計(jì),、晶圓制造,、封裝測(cè)試的大型IDM企業(yè)，有1萬(wàn)多種熱銷(xiāo)產(chǎn)品,，2萬(wàn)多個(gè)客戶(hù),，包括汽車(chē)、通信,、消費(fèi)等領(lǐng)域耳熟能詳?shù)膰?guó)際知名企業(yè),，未來(lái)在移動(dòng)通信、智能汽車(chē),、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域都有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力,，發(fā)展空間巨大。

　　公告披露,，本次交易的目標(biāo)公司安世集團(tuán)為半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)器件供應(yīng)商,，集設(shè)計(jì)、制造,、封裝測(cè)試于一體,，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、工業(yè)控制,、計(jì)算機(jī),、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。安世集團(tuán)擁有60多年的半導(dǎo)體行業(yè)專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn),，其分立器件,、邏輯器件、MOSFET器件的市場(chǎng)占有率均處于全球前三名的位置 ,。安世集團(tuán)下屬主要經(jīng)營(yíng)實(shí)體經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和積累,，在復(fù)雜電磁、溫濕度等極端環(huán)境下能保持極高的一致性和有效性,；同時(shí),，生產(chǎn)工藝成熟、封測(cè)技術(shù)領(lǐng)先,、規(guī)?；慨a(chǎn)能力較強(qiáng)，具備多領(lǐng)域多產(chǎn)品線的穩(wěn)定供貨能力,，年產(chǎn)銷(xiāo)約850億片,。相較之下,，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商在上述產(chǎn)品領(lǐng)域還存在較大差距，本次交易完成后,，上市公司將會(huì)取得目標(biāo)公司的控制權(quán),，徹底彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)企業(yè)在上述產(chǎn)品領(lǐng)域的短板。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘高,，核心環(huán)節(jié)被外資主導(dǎo),，在歐美等國(guó)日趨嚴(yán)厲的交易審查甚至收購(gòu)排斥的背景下，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)并購(gòu)國(guó)外優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體公司實(shí)現(xiàn)趕超難以再現(xiàn),，國(guó)內(nèi)企業(yè)成功收購(gòu)安世集團(tuán)顯得極為珍貴,。通過(guò)本次交易，上市公司將間接取得安世集團(tuán)的控制權(quán),，上市公司的產(chǎn)業(yè)化背景能夠有力推進(jìn)安世集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，聞泰科技的業(yè)務(wù)涵蓋智能終端,、汽車(chē)電子,、PC、服務(wù)器,、IoT等領(lǐng)域,，安世半導(dǎo)體主要面向消費(fèi)電子、汽車(chē)電子,、通訊等領(lǐng)域,，雙方的業(yè)務(wù)領(lǐng)域高度契合，且安世半導(dǎo)體多年前就是聞泰科技的上游供應(yīng)商,，安世的半導(dǎo)體器件可廣泛應(yīng)用在聞泰科技的各類(lèi)產(chǎn)品當(dāng)中，雙方保持著密切而深入的合作關(guān)系,，有相當(dāng)深厚的相互信任基礎(chǔ),。

　　分析人士認(rèn)為，聞泰科技的主要客戶(hù)為國(guó)際知名電子品牌廠商,，其產(chǎn)品包括智能手機(jī),、IoT、筆記本電腦等,，安世半導(dǎo)體所生產(chǎn)的電子產(chǎn)品核心元器件雖然廣泛應(yīng)用于上述消費(fèi)電子及計(jì)算機(jī)產(chǎn)品當(dāng)中,，但是40%客戶(hù)和市場(chǎng)在歐美，40%以上的營(yíng)收來(lái)自于汽車(chē)功率半導(dǎo)體,，熟悉全球市場(chǎng)的聞泰科技可將安世半導(dǎo)體的產(chǎn)品大量引入到全球知名的手機(jī),、平板電腦、筆記本電腦,、智能硬件等品牌客戶(hù)當(dāng)中,，幫助安世在消費(fèi)電子,、IoT、筆記本電腦市場(chǎng)領(lǐng)域擴(kuò)大市場(chǎng)份額,。而聞泰科技雖然在汽車(chē)電子領(lǐng)域有一些國(guó)內(nèi)客戶(hù),，但在國(guó)際市場(chǎng)有一些欠缺，整合安世半導(dǎo)體之后將有機(jī)會(huì)借助安世的渠道進(jìn)入歐美日韓市場(chǎng),，打開(kāi)廣闊的全球汽車(chē)電子市場(chǎng),。

　　從產(chǎn)業(yè)協(xié)同上來(lái)看，安世半導(dǎo)體在邏輯芯片,、分立器件和功率半導(dǎo)體等上游核心元器件方面全球領(lǐng)先,，聞泰科技在下游智能終端的系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面具有全球領(lǐng)先技術(shù)。兩者產(chǎn)品和技術(shù)上的融合在5G時(shí)代具有巨大的發(fā)展?jié)摿?！聞泰科技基于自身技術(shù)及對(duì)下游智能終端,、汽車(chē)等應(yīng)用領(lǐng)域的深刻理解，可以與安世芯片級(jí)封裝技術(shù)上深度融合,，開(kāi)發(fā)4G/5G,、IoT模組產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值的最大化,。隨著5G進(jìn)入商用階段,，工業(yè)互聯(lián)及智能汽車(chē)時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨，未來(lái)聞泰科技如果基于安世產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的模組產(chǎn)品,，在智能汽車(chē),、智能硬件及智慧城市等應(yīng)用領(lǐng)域具有巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＥ浜下勌┛萍嫉能浖?、服?wù)器,、驅(qū)動(dòng)程序、云服務(wù)能力,，可在萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代提供完整的系統(tǒng)解決方案,。