日商通知客戶2,600個(gè)MLCC料號(hào)將在明年3月停止接單,，這些料號(hào)涵蓋國巨一半以上的規(guī)格,，臺(tái)廠迎接轉(zhuǎn)單之余,，業(yè)界的看法是,，這一波缺貨漲價(jià)潮,，是臺(tái),、日MLCC廠產(chǎn)品勢(shì)力的重新劃分,，各自找到最有利的產(chǎn)業(yè)地位與獲利,。
業(yè)內(nèi)人士觀察,，0402,、0603、0805,、1210這些通用型產(chǎn)品,，過去在客戶不正常殺價(jià),，每季降價(jià)5％狀況下，一直呈現(xiàn)臺(tái)廠小賺,，日廠不賺,，甚至虧錢的窘境，臺(tái)廠靠的是低毛利率,、量大而獲利,，日廠則利用其他高階產(chǎn)品獲利去彌補(bǔ)這些損失，如今車用電子穩(wěn)定成長,，日廠才有機(jī)會(huì)下決心放棄0402以上的常規(guī)品,，專攻車電與小型化產(chǎn)品。
禾伸堂董事長唐錦榮今年股東會(huì)后表示,，日廠花了3～5年的時(shí)間,，放棄耕耘20年的中低階市場(chǎng)，其實(shí)與華新科高層判斷,，未來中,、日、臺(tái)廠將在低階,、高階,、中階市場(chǎng)各自發(fā)揮不謀而合，日商退場(chǎng)的規(guī)格不是因?yàn)殚T檻低,，而是獲利不好,，利用車電這一波需求，將產(chǎn)能抽離常規(guī)品,，逃離臺(tái)商的勢(shì)力范圍,。
因此這次的缺貨漲價(jià)潮，可以說是MLCC廠產(chǎn)品勢(shì)力的重新劃分,，臺(tái),、日廠商各自回到擅長的領(lǐng)域，找回自己該有的產(chǎn)業(yè)地位與獲利,。
日商今年4～6月的財(cái)報(bào)亮眼,，太陽誘電更宣布調(diào)高財(cái)測(cè)，國巨,、華新科4～6月分別繳出64.1％,、56.96％毛利率新高紀(jì)錄，第三季還會(huì)往上飆,，臺(tái),、日廠商步伐整齊的開出亮麗數(shù)字，代表產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)變,，臺(tái)灣的MLCC廠也許股價(jià)正面臨信心危機(jī),，但同時(shí)也在迎接屬于自己的獲利時(shí)代,。
車電帶動(dòng)，MLCC第三波行情更加猛
2018年08月13日 04:10 工商時(shí)報(bào) 李淑惠／臺(tái)北報(bào)導(dǎo)
MLCC缺貨潮從2016年底啟動(dòng)迄今近2年,，很多EMS廠的老板看走眼,，以為頂多缺貨半年就結(jié)束，就連MLCC廠的老板都只是眼看著自己的庫存腰斬,，價(jià)格不斷上漲,，逼得凍漲18年的日商跟漲，是什么原因連保守的日商在價(jià)格上都反守為攻,，積極追價(jià),？
記者採訪第一線負(fù)責(zé)MLCC操盤的業(yè)者，根據(jù)其口述,，MLCC產(chǎn)業(yè)過去比較可觀的大行情在2000年、2010年以及這一波的2016年底,，2000年的需求是由Y2K的換機(jī)需求所拉動(dòng),，消費(fèi)者將換機(jī)的預(yù)算提前，2000年過后回歸正常需求,，甚至降到比正常需求還要低（因?yàn)橐呀?jīng)換完機(jī)）,，這時(shí)新產(chǎn)能開出，供需失衡自然造成跌價(jià),。
2010年的缺貨是來自于2008年的延續(xù),，2008年發(fā)生金融海嘯，消費(fèi)者凍結(jié)所有的換機(jī)預(yù)算,，2009年都還余悸猶存,，到2010年消費(fèi)者才重拾信心，2008,、2009年累積的換機(jī)需求一次爆發(fā),，2011年消化完畢之后，再度回歸平淡,。
反觀這一波需求是從何而來,？主要來自車電，無論是汽車電子化或是電動(dòng)車,，車電的需求穩(wěn)定而且有續(xù)航力,，除非不開車，或是汽車電子化只是一頭熱,，這股需求就會(huì)消失,，但是這種可能性不高。
顯而易見的是,，汽車電子化的滲透率不斷拉升,，相比于前兩波「遞延」或是「提前」出來的需求,，車電的需求不會(huì)忽然就消失，延續(xù)力道會(huì)長會(huì)久,，日商也是很晚才發(fā)現(xiàn)車電的需求穩(wěn)定而且持續(xù),，經(jīng)過反覆確認(rèn)，直到最近才敲定漲價(jià)策略,。
簡(jiǎn)而言之,，2000年的需求是「提前」出來的，2010的需求則是「遞延」出來的,，這些需求都不是穩(wěn)定且持續(xù)的需求,，消化完畢之后很快會(huì)回檔。
這一波缺貨潮,，很多EMS廠的老板等了一個(gè)月又一個(gè)月,，以為產(chǎn)能開出來就沒事了，如今已經(jīng)缺了快2年,，因?yàn)橄嗤葜蹬c規(guī)格的車用MLCC,，消耗的產(chǎn)能是泛用型的10倍以上，日商撤出的產(chǎn)能被車電綁住至少3～5年,，根本轉(zhuǎn)不回來,，臺(tái)廠雖然擴(kuò)產(chǎn)，但是日商撤出的速度更快,，呈現(xiàn)出來的結(jié)果就是填也填不滿的產(chǎn)能缺口,。
有了過去崩盤的教訓(xùn)，MLCC廠擴(kuò)產(chǎn)異常謹(jǐn)慎,，全球前六大MLCC廠掌握世界80％的市場(chǎng),，進(jìn)入寡占時(shí)代，MLCC廠過去盲目擴(kuò)產(chǎn)不但殺不死對(duì)手,，回頭還會(huì)被下游EMS廠砍殺,，MLCC廠已經(jīng)放棄這種殺敵3,000自損5,000的自殺策略，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)往更健康的方向走,。