2015年的秋天,，北京的雨水比往年要多些,，溫度卻不算太冷。這一年里,，年僅23歲的姚頌剛剛拿到清華大學(xué)的畢業(yè)證書,；32歲的陳天石博士畢業(yè)后已在中科院計(jì)算所待了整整8年,；而在芯片界摸爬滾打了14年的老將何云鵬卻毅然辭掉了長虹芯片高管的職位，華麗創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)身,。

　　2015年的秋天,，在大洋的另一端，英偉達(dá)的股價(jià)還在20多美元徘徊,，谷歌公司內(nèi)部卻開始秘密地用上了TPU芯片,；在彼岸的中國市場里,，百度研究院兩位高管：副院長余凱與異構(gòu)計(jì)算團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人吳韌陸續(xù)離職，成立了兩家芯片公司——地平線與異構(gòu)智能,。

　　2015年的秋天,，比特幣雖然開始逐漸回暖，但依舊持續(xù)在200美元的低迷狀態(tài),，日后的世界第一大礦機(jī)芯片生產(chǎn)商比特大陸除了不斷迭代礦機(jī)產(chǎn)品,，還悄然規(guī)劃起了另一條人工智能產(chǎn)品線。比特大陸聯(lián)席CEO詹克團(tuán)那年36歲,，話不多,，愛看歷史、哲學(xué),、科幻——比如科幻小說《三體》,。

　　誰也沒有想到，就在短短兩年多以后,，這些人的生命會(huì)共同被卷入一場前所未有的科技洪流當(dāng)中——人工智能專用芯片（AI芯片）——而與他們一同的,，還有其他成百上千位前沿技術(shù)領(lǐng)域最頂尖的優(yōu)秀人才。他們其中既有一路保送僅僅24歲就博士畢業(yè)的少年天才,、也有在業(yè)內(nèi)叱咤風(fēng)云數(shù)十年的行業(yè)泰斗,；既有成立僅一年公司估值就超過10億人民幣的創(chuàng)業(yè)神話、也有市值高達(dá)8000億美元,、全球坐二望一的科技霸主,。經(jīng)智東西初步測算，僅國內(nèi)AI芯片頭部創(chuàng)業(yè)公司的融資金額就已超過了20億人民幣,。而根據(jù)中信證券測算,，2020年全球AI芯片的市場規(guī)模可達(dá)146.16億美元,。

　　人工智能這一項(xiàng)新興技術(shù),，在經(jīng)歷了最近幾年的技術(shù)積累,、升級(jí),、發(fā)酵之后，正在以AI芯片作為載體而全面崛起,。AI芯片正在以一種前所未有的速度顛覆著以安防,、手機(jī)、無人駕駛汽車,、云計(jì)算等為首的四大領(lǐng)域,，并從它們延展開來，進(jìn)一步對工業(yè),、制造,、醫(yī)療、教育等傳統(tǒng)領(lǐng)域造成巨大沖擊，重新塑造著世界格局,。據(jù)智東西報(bào)道了解得知,，目前全球至少有45家初創(chuàng)公司正在研發(fā)語音交互和自動(dòng)駕駛芯片，并且至少有5家企業(yè)已經(jīng)獲得超過1億美元的融資,，這一數(shù)目還在不斷增加當(dāng)中,。

　　回望中國市場，人工智能與AI芯片技術(shù)為中國市場這幾十年來埋頭追趕的芯片行業(yè)打開了一扇新大門,，讓我國第一次擁有傲立世界前沿科技之林,、甚至引領(lǐng)全球科技潮流的機(jī)會(huì)窗口。

　　在這個(gè)市場中,，資本是最快響應(yīng)起來的,。在動(dòng)輒融資上億美元融資的催化之下，中國市場AI芯片創(chuàng)業(yè)市場尤為興盛,，除了融資獨(dú)角獸層出不窮外,，各大創(chuàng)業(yè)公司也根據(jù)自身特點(diǎn)陸續(xù)形成了四大派系，我們可以用武林幾大門派來做形象的比喻——“少林,、武當(dāng),、五岳、明教”,，這四大派系的玩家們各有特色,，神通盡顯。

　　相比起來,，海外各大巨頭也不遑多讓,。就在大約20天前，當(dāng)整個(gè)中國都沉浸在農(nóng)歷春節(jié)的團(tuán)圓氛圍當(dāng)中時(shí),，大洋彼岸科技巨頭谷歌突然宣布,，其AI芯片“TPU”的強(qiáng)大計(jì)算能力將向民眾開放——這塊TPU的來頭可不小，谷歌的AI程序AlphaGo（阿爾法狗）就是靠它提供的強(qiáng)大計(jì)算能力戰(zhàn)勝了全球圍棋第一高手,，柯潔,。

　　恰恰就在同一天，那個(gè)一直以線上書店而廣為人知的科技巨頭亞馬遜,，也被曝出正在為其爆款產(chǎn)品——智能音箱Echo——打造專用AI芯片,，該項(xiàng)目研發(fā)團(tuán)隊(duì)已有449名員工。

　　智東西歷經(jīng)半年,，深入業(yè)內(nèi),，首次對AI芯片全產(chǎn)業(yè)鏈上下近百家核心企業(yè)進(jìn)行報(bào)道，覆蓋國內(nèi)外各大巨頭玩家,、新興創(chuàng)企,、場景應(yīng)用,、代工生產(chǎn)等，全面深入地對芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)進(jìn)行了追蹤報(bào)道,，通過對AI芯片最熱的四大應(yīng)用行業(yè)與各大入場行業(yè)玩家的拆解，全景式地解構(gòu)了AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈面貌,。

　　四大商業(yè)場景面臨顛覆

　　AI芯片之于人工智能的意義,，則可以理解為發(fā)動(dòng)機(jī)之于汽車。人工智能這一理論已經(jīng)提出了多年,，但是由于實(shí)現(xiàn)它需要的計(jì)算量實(shí)在太大,，這輛“跑車”一直沒有配備上合適的“發(fā)動(dòng)機(jī)”，只能放在倉庫積灰,。直到AI算法和大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來,、以及AI芯片的出現(xiàn)。

　　廣義來說,，能夠驅(qū)動(dòng)AI程序的芯片,，都能叫做AI芯片。不過本文特指已經(jīng)為AI算法進(jìn)行了特殊設(shè)計(jì)的芯片,。按照應(yīng)用場景,，AI芯片可以簡單地分為用于云端服務(wù)器機(jī)房等地的云AI芯片，以及用于端智能設(shè)備,、IoT設(shè)備的終端AI芯片,。

　　云AI芯片的特點(diǎn)是性能強(qiáng)大、能夠同時(shí)支持大量運(yùn)算,、并且能夠靈活地支持圖片,、語音、視頻等不同AI應(yīng)用,。我們現(xiàn)在使用的各種互聯(lián)網(wǎng)AI能力（比如在線翻譯,、人證比對），背后都有云AI芯片在發(fā)揮作用或提供算力,。

　　端AI芯片則需要嵌入到設(shè)備內(nèi)部,，讓設(shè)備不需要聯(lián)網(wǎng)就能具備AI能力。它們的特點(diǎn)是體積小,、耗電少,，而且性能不需要特別強(qiáng)大，通常只需要支持一兩種AI能力?，F(xiàn)在手機(jī)里的芯片、攝像頭里的芯片,、甚至你家電飯煲里的芯片都開始陸續(xù)AI化,。

　　全球GPU霸主英偉（NVIDIA）創(chuàng)始人黃仁勛曾經(jīng)向智東西說過,，未來，AI與AI芯片將會(huì)無處不在：咖啡機(jī),、保溫杯,、麥克風(fēng)、甚至耳環(huán),、鞋子這些小物件都會(huì)智能化,。

　　目前，AI芯片有四個(gè)最為火熱的商業(yè)應(yīng)用場景——家居/消費(fèi)電子,、安防監(jiān)控,、自動(dòng)駕駛汽車、以及云計(jì)算,。

　　1）家居/消費(fèi)電子——悄然入侵你家,，潤物細(xì)無聲

　　我們先從離我們生活最近的家居/消費(fèi)電子說起。

　　2017年9月,，華為發(fā)布了世界首款手機(jī)AI芯片麒麟970,，打響了AI芯片入侵手機(jī)的第一槍。10月,，搭載這塊AI芯片的華為Mate 10和Mate 10 Pro正式面世,。

　　這款麒麟970 AI芯片中搭載了一個(gè)專門用于處理AI的模塊——NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元），其技術(shù)來源于國內(nèi)AI芯片創(chuàng)企中科寒武紀(jì),。這塊NPU的計(jì)算速度比CPU快了25倍,，同時(shí)還將能耗效率將提高了50倍。

　　▲華為麒麟970內(nèi)部結(jié)構(gòu)

　　這款A(yù)I芯片不僅能夠讓你的手機(jī)能夠照相更好看,、翻譯更流暢,、語音識(shí)別更準(zhǔn)確外，還能學(xué)習(xí)理解你的使用習(xí)慣,，讓手機(jī)自動(dòng)釋放內(nèi)存,，更快更流暢。

　　在圍繞華為Mate 10和麒麟970芯片進(jìn)行的一系列獨(dú)家深入采訪中,，華為無線終端芯片業(yè)務(wù)部總監(jiān)Eric曾經(jīng)告訴智東西,，未來AI將會(huì)是芯片中的一個(gè)基礎(chǔ)技術(shù)，可能到了明年（2018年）,，每家芯片公司都會(huì)有這個(gè)能力,。

　　事實(shí)證明，他說的沒錯(cuò),。

　　就在麒麟970發(fā)布的短短兩周后,，9月13日，蘋果發(fā)布十周年紀(jì)念款iPhone X,，搭載自研的AI芯片A11,，這塊芯片不僅讓iPhone X用起來更快更流暢,，還能讓iPhone X支持人臉識(shí)別解鎖（FaceID）、人臉識(shí)別付款,、照片自動(dòng)分類,、以及實(shí)時(shí)表情跟蹤Animoji等功能。

　　在今年春節(jié)年廿九（2月14日）當(dāng)天,，老牌芯片公司ARM正式宣布推出兩款針對移動(dòng)端的AI芯片架構(gòu)：物體檢測處理器和機(jī)器學(xué)習(xí)處理器,。這事的重要性絕對不容小覷——要知道，目前全世界超過90%的手機(jī)芯片采用的是ARM的架構(gòu),，連麒麟970和蘋果A11都不例外,。

　　而在剛剛結(jié)束的MWC2018上，中端手機(jī)芯片巨頭聯(lián)發(fā)科發(fā)布了新款手機(jī)芯片Helio P60,，支持AI和計(jì)算機(jī)視覺,，能夠提供精確的人臉識(shí)別等功能。

　　而高端手機(jī)芯片巨頭高通則在今年2月22日宣布推出基于其梟龍芯片系列的人工智能引擎（AI Engine）,，將高通手機(jī)SoC當(dāng)中的所有軟,、硬件AI計(jì)算能力打包到這個(gè)引擎里，讓人工智能在手機(jī)上的應(yīng)用更快速,、高效,。

　　這一系列風(fēng)起云涌的新品發(fā)布證明，手機(jī)已然成為AI芯片市場紅海戰(zhàn)局的重要組成部分,。不過除了手機(jī)之外,，你日常使用的眾多家用電子產(chǎn)品也在悄無聲息地進(jìn)行著AI升級(jí)，主要圍繞語音AI展開,，代表玩家包括亞馬遜打造Echo智能音箱AI芯片,、啟英泰倫打造的家用電器語音AI芯片、杭州國芯打造語音AI芯片等等,。

　　聯(lián)發(fā)科技副總經(jīng)理暨智能設(shè)備事業(yè)群總經(jīng)理向東西表示,，2018年全球智能音箱市場預(yù)計(jì)將突破6000萬大關(guān)，而在這6000萬里面,，也將會(huì)有越來越多的音箱產(chǎn)品搭載AI芯片,。

　　2）安防攝像頭——被所有AI芯片玩家看好的大火市場

　　隨著市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、技術(shù)的不斷成熟,、再加之國家政策的推動(dòng),，中國安防產(chǎn)業(yè)的規(guī)模也在不斷增長。根據(jù)佳都科技《人工智能技術(shù)白皮》顯示,，2017年安防市場規(guī)模將已經(jīng)超過了6350億,，同比增長17.6%。

　　安防市場規(guī)模不斷增長的同時(shí)，意味著以攝像頭為主的安防設(shè)備數(shù)量增加（最近一年內(nèi),，國內(nèi)安防高清攝像頭的出貨量會(huì)在1億顆左右）,，人眼監(jiān)控已經(jīng)看不過來了,；再加之社會(huì)對安保要求的提升,，安防產(chǎn)業(yè)越發(fā)重視事前預(yù)警，傳統(tǒng)的人工審查方式已經(jīng)遠(yuǎn)不足以滿足產(chǎn)業(yè)需求,，安防要求的是機(jī)器獨(dú)立實(shí)時(shí)監(jiān)控,、實(shí)時(shí)報(bào)警。

　　▲嫌疑人軌跡追蹤

　　由于AI能夠?qū)ρ杆賹σ曨l進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理,，對人,、車、物進(jìn)行快速識(shí)別比對,，機(jī)器不僅能認(rèn)出逃犯,、嫌疑人，還能記錄分析他的實(shí)時(shí)位置,，此類能力與公安,、交警、民防等需求不謀而合,。

　　毫不夸張地說,，現(xiàn)在幾乎所有AI芯片創(chuàng)業(yè)公司都將安防作為核心應(yīng)用場景之一，紛紛推出內(nèi)嵌于安防監(jiān)控?cái)z像頭的AI芯片,，成億的研發(fā)資金砸向這塊,，稱安防AI芯片為“當(dāng)紅炸子雞”絲毫不為過。

　　▲國內(nèi)創(chuàng)企深鑒公司推出的AI芯片,，可搭載于安防IP攝像機(jī)內(nèi)

　　此外,，幾個(gè)安防行業(yè)老牌巨頭也在蠢蠢欲動(dòng)著。安防是個(gè)集中度很高的傳統(tǒng)行業(yè),，?？低暋⒋笕A股份,、宇視科技這三大行業(yè)巨頭加起來已經(jīng)占了安放領(lǐng)域的半壁江山,。這些安防巨頭們有著積累深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，不僅是眾多AI芯片公司的合作伙伴,，其自身也在推進(jìn)AI+安防的步伐,。

　　舉個(gè)例子，宇視科技在AI+安防領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)布了一整套AI整體解決方案,，涉及嵌入了GPU芯片的前端智能攝像機(jī),、人臉識(shí)別速通門、后端數(shù)據(jù)中心一體機(jī)等,。不過宇視首席架構(gòu)師姚華向智東西提到,，與AI初創(chuàng)不同,，宇視這類傳統(tǒng)安防企業(yè)除了研發(fā)AI技術(shù)外，還需要重點(diǎn)關(guān)注這一技術(shù)的工程化和落地性,，比如用戶機(jī)房耗電量,、發(fā)熱量等工程性問題。安防AI化的全面鋪開并沒有那么容易,。

　　而在發(fā)改委的2018年“互聯(lián)網(wǎng)+”,、人工智能創(chuàng)新發(fā)展和數(shù)字經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)重大工程擬支持項(xiàng)目名單上，?？岛,？低暤摹坝?jì)算機(jī)視覺AI芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”赫然紙上。

　　3）自動(dòng)駕駛汽車——三大AI芯片勢力,，推動(dòng)無人車商用落地

　　根據(jù)美國交通部的分類標(biāo)準(zhǔn),，自動(dòng)駕駛汽車可以分為五個(gè)等級(jí)：L1-L5，L1駕駛輔助,、L2部分自動(dòng)化,、L3有條件自動(dòng)化、L4高度自動(dòng)化,、L5完全自動(dòng)化（完全自動(dòng)化也就是不需要司機(jī),，車子可以自己走），這也是業(yè)內(nèi)普遍比較認(rèn)可的分類方法,。由于需要對環(huán)境進(jìn)行感知,、進(jìn)而決策，因此L3-L5級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)對計(jì)算平臺(tái)的要求越來越高,，對AI芯片的需求也越來越強(qiáng)烈,。

　　目前，AI芯片正在成為自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)的核心組成部分,，由英偉達(dá),、英特爾這樣的芯片巨頭，和地平線這樣的創(chuàng)業(yè)公司整合成為自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái),，提供給整車廠和Tier-1（一級(jí)供應(yīng)商）汽車配件商巨頭,，落地到自動(dòng)駕駛解決方案當(dāng)中。目前看來有三股勢力：

　　▲英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛發(fā)布新款自動(dòng)駕駛芯片

　　1,、英偉達(dá)的Xavier計(jì)算平臺(tái)（前身是Drive PX）,，這一計(jì)算平臺(tái)正在被超過20家自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司，以及博世,、采埃孚等供應(yīng)商巨頭采用,，打造各自的自動(dòng)駕駛。其中最接近量產(chǎn)商用的是采埃孚Pro AI方案。

　　2,、英特爾GO計(jì)算平臺(tái)（由英特爾CPU,、英特爾收購的Mobileye EyeQ芯片、英特爾收購的Altera FPGA處理器）被整車廠寶馬,、意大利FCA,、以及供應(yīng)商巨頭德國大陸、加拿大麥格納,、德爾福（后拆分出安波福）,、都陸續(xù)采用其打造為自動(dòng)駕駛解決方案,。其中英特爾,、寶馬、大陸等還牽頭成立了自動(dòng)駕駛聯(lián)盟,。

　　3,、以地平線為代表的創(chuàng)業(yè)公司正在打造自己的自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)。地平線的雨果自動(dòng)駕駛平臺(tái)早期使用的是英特爾FPGA處理器,，后打造自研BUP架構(gòu),，并推出沿用這一架構(gòu)的AI芯片“征程”。此外智東西了解到,，由于汽車自動(dòng)駕駛行業(yè)巨大,，不少第一陣營的AI芯片創(chuàng)業(yè)公司也秘密瞄準(zhǔn)了這一領(lǐng)域。

　　無論是上述何種自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái),，AI芯片都是其中的關(guān)鍵組成部分,，也是自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的主要推動(dòng)力。

　　博世,，作為汽車Tier-1領(lǐng)頭玩家,，將在2018年實(shí)現(xiàn)L2級(jí)別自動(dòng)駕駛實(shí)用、2021年完成L3商用,。博世底盤控制系統(tǒng)中國區(qū)駕駛員輔助系統(tǒng)雷達(dá)研發(fā)部門總監(jiān)蔡旌向智東西表示,，博世正在與眾多自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)供應(yīng)商合作探索，其中既有巨頭,，又有初創(chuàng)公司,。博世對自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)在功耗、成本上有較高要求,。

　　對于自動(dòng)駕駛需要的計(jì)算平臺(tái),，博世與較多供應(yīng)商正在合作探索，其中既有巨頭,，又有初創(chuàng)公司,。博世對自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)在功耗、成本上有較高要求，未來博世的選擇將會(huì)是嵌入式的計(jì)算平臺(tái),。

　　自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)智行者CEO張德兆也曾向智東西表示,，自動(dòng)駕駛技術(shù)離普及還有待時(shí)日，因此創(chuàng)業(yè)公司在進(jìn)行技術(shù)研發(fā)的同時(shí)也要著力于技術(shù)的落地與商業(yè)變現(xiàn),。而且無人車雖然需要較強(qiáng)的算力,，但成本、功耗與量產(chǎn)都是需要考慮的元素,。

　　4）云計(jì)算——為互聯(lián)網(wǎng)AI供能,，高效靈活

　　無論上微博還是點(diǎn)外賣，我們現(xiàn)在使用所有互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,，背后都是云服務(wù)數(shù)據(jù)機(jī)房在提供計(jì)算能力,。而我們現(xiàn)在使用的各種互聯(lián)網(wǎng)AI能力（比如在線翻譯、人證比對,、圖片搜索等）,，背后都有云AI芯片在龐大的數(shù)據(jù)中心機(jī)房中日夜不停地提供算力。,。

　　▲數(shù)據(jù)中心機(jī)房里7×24工作的服務(wù)器

　　上文提到,，云AI芯片的特點(diǎn)是性能強(qiáng)大、能夠同時(shí)支持大量運(yùn)算,、并且能夠靈活地支持圖片,、語音、視頻等不同AI應(yīng)用,。這是一個(gè)體量巨大的市場,，同時(shí)也是各類芯片巨頭廝咬最緊的戰(zhàn)場。

　　打響第一槍的是英偉達(dá),，這家成立于1993年的年輕芯片公司在人工智能時(shí)代嘗盡的紅利,，由于其GPU特別適合用于如今的主流AI算法——深度學(xué)習(xí)——的訓(xùn)練，這家公司不僅股價(jià)從30多美元一路飆升至200多美元,，還在全球范圍內(nèi)掀起了這場規(guī)模宏大的AI芯片熱潮,。

　　最先響應(yīng)是全球各大傳統(tǒng)芯片巨頭們，英特爾,、高通,、ARM、聯(lián)發(fā)科等都陸續(xù)進(jìn)場,。而這其中,，稱霸芯片市場十多年的英特爾更是重金出倉，一路“買買買”,，布局了眾多AI芯片產(chǎn)品線,，云AI芯片與端AI芯片都有所涉及,。

　　英特爾研究院院長宋繼強(qiáng)曾經(jīng)向智東西表示，AI芯片的未來一定是多樣化,，不同種類的產(chǎn)品滿足不同功耗,、尺寸、價(jià)錢的要求——英特爾如今的AI芯片布局就朝著這種多樣性發(fā)展,。人工智能是一場馬拉松,，現(xiàn)在這場比賽才剛剛開始。

　　此外,，國內(nèi)科技巨頭如百度,、阿里、騰訊,、科大訊飛等也都陸續(xù)進(jìn)軍云AI芯片領(lǐng)域,，不過暫時(shí)以投資動(dòng)向居多，其中百度在2017年8月發(fā)布了XPU,，這是一款256核,、基于FPGA的云計(jì)算AI芯片。

　　四大門派：少林,、武當(dāng)、五岳,、明教

　　云AI芯片方面,，以英偉達(dá)GPU為代表的海外玩家起步較早。而在端AI芯片方面,，中國的眾多初創(chuàng)公司則跑在了世界前列,。

　　美國國家工程院院士、英偉達(dá)首席科學(xué)家Bill Dally教授曾經(jīng)向智東西表示,，目前云端AI芯片的市場已經(jīng)較為成熟,，全球各大科技巨頭扎根已深，格局很難被撼動(dòng),。相比而言,，種類繁多而且數(shù)量巨大的終端AI芯片市場還有待拓展，是眾多AI芯片初創(chuàng)企業(yè)的機(jī)會(huì)所在,。

　　在動(dòng)輒融資上億元融資的催化之下,，中國AI芯片創(chuàng)業(yè)市場尤為興盛，不僅從2015年之后陸續(xù)涌現(xiàn)出一批AI芯片創(chuàng)業(yè)公司,，還催生了不少獨(dú)角獸企業(yè),。根據(jù)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)背景、公司屬性,、技術(shù)流派等特點(diǎn),，國內(nèi)的這些AI芯片創(chuàng)業(yè)公司可以分成“少林,、武當(dāng)、五岳,、明教”四大派系,。（在智東西對話框回復(fù)“AI芯片江湖”獲取AI芯片四大門派企業(yè)信息匯總表）

　　1）少林：學(xué)術(shù)濃厚，一脈傳承

　　之所以把這幾家稱作“少林派”,，是因?yàn)檫@些創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)普遍成立較早,，大多從清華、北大,、中科院,、電子科技大學(xué)等高等院校/研究機(jī)構(gòu)脫胎而來，具備極強(qiáng)的學(xué)術(shù)屬性,。創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)中一般還會(huì)有一個(gè)“老教授”加持,，他們在芯片及相關(guān)學(xué)術(shù)研究上有著多年的學(xué)術(shù)積累，并且在這些院校與機(jī)構(gòu)中任職多年,，能夠?yàn)楣咎峁┮惶壮上到y(tǒng)的人才資源體系——對于高新科技公司來說,，人才意味著技術(shù)優(yōu)勢、也意味著強(qiáng)大的市場競爭力,。

　　這一派別不僅憑借深厚的學(xué)術(shù)背景受到資本親睞,，而且能夠獲得“母校”在市場與人才方面的支持,。比如代表玩家之一：中科寒武紀(jì)——其創(chuàng)始人陳云霽,、陳天石兩兄弟都是中科院計(jì)算所博士畢業(yè)，2016年創(chuàng)業(yè)之初,，寒武紀(jì)不僅在天使輪獲得了中科院計(jì)算所的1000萬元研究經(jīng)費(fèi),，還在各種項(xiàng)目資源中獲得了中科院的支持。在搭載寒武紀(jì)AI芯片技術(shù)的華為海思麒麟970芯片發(fā)布之后,，中科院計(jì)算所還特意向華為發(fā)來賀信,，強(qiáng)調(diào)了寒武紀(jì)的中科院背景。

　　此外,，代表玩家還有清華電子系汪玉副教授帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成立的深鑒科技,、電子科技大學(xué)博士生導(dǎo)師劉洋教授帶隊(duì)成立的深思創(chuàng)芯、清華大學(xué)魏少軍教授帶領(lǐng)的清華大學(xué)微電子學(xué)研究所,、清華精儀系施路平老師組領(lǐng)銜的類腦計(jì)算芯片團(tuán)隊(duì),、北京大學(xué)高能效計(jì)算與應(yīng)用中心主任叢京生帶領(lǐng)的基于FPGA的深度學(xué)習(xí)加速團(tuán)隊(duì)等等。

　　這些玩家中,，深鑒科技是最早一批獨(dú)立作為商業(yè)企業(yè)運(yùn)營的創(chuàng)企業(yè)之一,，它成立于2016年3月，最早由FPGA技術(shù)起家,，目前已成功躋身中國AI芯片創(chuàng)企第一陣營,。深鑒科技CEO姚頌向智東西透露,，目前深鑒已經(jīng)接到了數(shù)千萬的訂單，兩款A(yù)I芯片都在量產(chǎn)當(dāng)中,，已經(jīng)有不少合作伙伴在使用當(dāng)中,。

　　深思創(chuàng)芯CEO俞德軍博士則告訴智東西，除了現(xiàn)有的民間場景需要用到AI芯片外,，軍事上的導(dǎo)彈輔助,、艦艇、潛艇等場景也需要AI芯片,，深思創(chuàng)芯目前正與國內(nèi)軍用單位合作這些項(xiàng)目,。

　　魏少軍教授帶領(lǐng)的清華大學(xué)微電子學(xué)研究所則在30多年來一直致力于芯片前沿學(xué)術(shù)技術(shù)的研發(fā)，AI芯片屬于其中的技術(shù)分支,；去年,，清華大學(xué)微電子學(xué)研究所的AI芯片Thinker在2017 ACM/IEEE ISLPED國際低功耗電子學(xué)與設(shè)計(jì)會(huì)議上獲得了設(shè)計(jì)競賽獎(jiǎng)，這是中國大陸單位首次以第一完成單位獲得此項(xiàng)榮譽(yù),。

　　2）武當(dāng)：老牌大廠,，跨界轉(zhuǎn)型

　　武當(dāng)，內(nèi)家之宗,。在AI芯片這個(gè)大江湖里,，除了各類創(chuàng)業(yè)公司之外，不少傳統(tǒng)芯片廠商也陸續(xù)入局,，AI芯片對于他們來說既是其現(xiàn)有產(chǎn)品的自然升級(jí),，也是個(gè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時(shí)間窗口——做得好了，彎道超車,、一舉成為行業(yè)龍頭；做不好了,，容易先機(jī)盡失,、甚至有被市場淘汰的危險(xiǎn)。

　　一直以來,，這些公司因傳統(tǒng)機(jī)頂盒芯片,、手機(jī)芯片、安防攝像頭芯片而為人所知,。與AI芯片創(chuàng)業(yè)公司相比,，這些老牌芯片公司普遍具有豐富的設(shè)計(jì)制造經(jīng)驗(yàn)、市場渠道完善,、并且有成熟的商業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),。代表玩家包括華為海思、杭州國芯,、中星微電子等等,。

　　舉個(gè)例子,，杭州國芯成立于2001年，屬于國內(nèi)較早的一批芯片設(shè)計(jì)公司,，目前在全球機(jī)頂盒芯片市場占據(jù)份額高達(dá)15%,。2017年底，杭州國芯也發(fā)布了其首顆語音AI芯片GX8010,。

　　值得一提的是,，由于安防是AI芯片落地應(yīng)用的核心場景之一，而且市場巨大,。但是現(xiàn)在幾乎所有安防芯片巨頭,、安防硬件巨頭（比如宇視科技、國科微,、中天微等）都在陸續(xù)進(jìn)行著AI芯片相關(guān)的研發(fā)與合作,。目前這些廠商正式對外公布的消息不多，但是都在秘密進(jìn)展當(dāng)中,。

　　3）五岳：神通盡顯,，海渡八仙

　　“五岳派”的玩家大多在傳統(tǒng)芯片行業(yè)中有著多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，與前兩派的玩家相比,，他們既有著多年的芯片打造經(jīng)驗(yàn),、對于安防、家居等行業(yè)有著自己深入的理解,，同時(shí)又具備創(chuàng)業(yè)公司快速?zèng)Q策,、快速奔跑的市場屬性。

　　不過由于芯片前期的研發(fā)投入金額較大,，“五岳派”的玩家背后普遍有科技巨頭的投資身影,，比如百度、騰訊,、阿里,、英特爾；又比如依圖,、云知聲,、云天勵(lì)飛這類已經(jīng)具備一定資本體量的人工智能創(chuàng)業(yè)公司。

　　這一派的代表玩家包括英特爾參與投資的地平線機(jī)器人,，值得一提的是,，地平線機(jī)器人創(chuàng)始人余凱是原百度副院長。此外,，還有依圖科技投資的ThinkForce,、阿里巴巴創(chuàng)業(yè)者基金與高通等投資的耐能（Kneron）、云知聲旗下的云知芯,、Roobo投資的啟英泰倫,、與上海寶信軟件股份簽訂合作協(xié)議的海青智盈等等,。

　　4）明教：比特加持，另辟蹊徑

　　在眾多AI芯片公司當(dāng)中,，還有著這樣一派另類的玩家：他們用短短幾十個(gè)月的創(chuàng)業(yè)時(shí)間就將年?duì)I收做到了25億美元,，財(cái)富積累的迅猛程度幾近恐怖；他們狂熱地崇拜技術(shù),，極盡可能地壓榨出芯片最后一絲計(jì)算性能,；他們蒙眼狂奔、千金一擲,，與此同時(shí)卻又神秘而低調(diào),，對于外界的種種猜疑不置一詞。

　　他們就是這波比特幣狂潮中的賣水人——虛擬貨幣“礦機(jī)芯片”的生產(chǎn)商們,，代表玩家包括比特大陸,、嘉楠耘智等。

　　獲取虛擬貨幣需要進(jìn)行“挖礦”,，而“礦機(jī)”的本質(zhì)就是一種專用于挖礦計(jì)算機(jī),，它同樣由芯片驅(qū)動(dòng)供能。芯片性能越強(qiáng)大,，挖起礦來就越快,、越多、越有優(yōu)勢,。在以虛擬貨幣價(jià)格一飛沖天的市場里,，這些為挖礦者提供發(fā)動(dòng)機(jī)的芯片公司的財(cái)富積累自然水漲船高。

　　拿比特大陸來說,，比特大陸成立于2013年10月,，2017年的總營收已經(jīng)飆升至25億美元，擁有超過1000名員工,，在全球建立了百億次計(jì)算的數(shù)據(jù)中心,，占礦機(jī)專用芯片市場超過70%份額，幾乎具有壓倒性的市場優(yōu)勢,。

　　不過，就在虛擬貨幣一飛沖天的2017年年底,，比特大陸卻另辟蹊徑,，正式推出了第一款A(yù)I專用芯片“SOPHON（算豐）”——這一名字正是來源于比特大陸聯(lián)席CEO詹克團(tuán)愛讀的那套科幻小說，《三體》,。

　　比特大陸產(chǎn)品戰(zhàn)略總監(jiān)湯煒偉還曾向智東西透露,，在最近這一兩個(gè)月內(nèi)，比特大陸的AI芯片團(tuán)隊(duì)規(guī)模已經(jīng)極速擴(kuò)張到300人,。

　　芯片一直是個(gè)“燒錢”的東西,，這款采用28nm工藝的“算豐”AI芯片僅研發(fā)與流片費(fèi)用就高達(dá)幾百萬美元,。傳統(tǒng)芯片的迭代速度為1-2年，但比特大陸宣布其產(chǎn)品將會(huì)以9個(gè)月一代的速度進(jìn)行快速迭代著,。

　　此外,，世界第二大比特幣礦機(jī)生產(chǎn)商嘉楠耘智也在2017年12月預(yù)發(fā)布了其自研AI芯片KPU，目前,，這個(gè)礦機(jī)巨頭已申請掛牌新三板,。2017年公司的收入超過12億元，利潤過3億,。

　　與其他從AI起家切入芯片的公司相比,，礦機(jī)廠有著豐富的芯片打造經(jīng)驗(yàn)與豐厚的資本積累，不過相對而言,，其他專注AI芯片的初創(chuàng)公司則在AI算法優(yōu)化與軟件生態(tài)打造上更有優(yōu)勢,。畢竟對于AI芯片來說，AI與芯片兩方面能力都十分重要,。

　　源起之初：云計(jì)算,，第一批吃到肉的海外巨頭

　　所謂人工智能，其實(shí)就是讓機(jī)器具備像人一樣的智能,。但是一直以來,，計(jì)算機(jī)其實(shí)都是很“笨”的，一些對于人類來說易如反掌的任務(wù),，對于計(jì)算機(jī)來說卻難于登天：比如認(rèn)清楚這張照片里的動(dòng)物是什么,？

　　對于人類來說，我們看到了一只在野外坐著的灰貓,，而對于計(jì)算機(jī)而言,，它看到的卻是圖像中的一組數(shù)字；我們看到的貓耳與貓眼,，在計(jì)算機(jī)看來只是數(shù)字88和23的區(qū)別,。

　　由此衍生出的一門重要學(xué)科叫做計(jì)算機(jī)視覺（Computer Vision，CV）,，而分清楚“貓”,、“狗”這兩類外形相似的動(dòng)物、并且在圖片中圈出這只貓的位置,，一直是這門學(xué)科的冠上明珠級(jí)別的難題,，近20年來一直難有進(jìn)展。

　　直到2012年,。

　　2012年的初冬,，發(fā)生了一件大事情。在2012年計(jì)算機(jī)視覺屆的“奧林匹克”——ImageNet挑戰(zhàn)賽的賽場上，出現(xiàn)了一位另類玩家,，一位來自多倫多大學(xué)的老教授,，Geoffrey Hinton。Hinton和他的團(tuán)隊(duì)們第一次用上了GPU芯片和深度學(xué)習(xí)算法,，讓計(jì)算機(jī)識(shí)圖的錯(cuò)誤率猛然降低了數(shù)倍,，成為計(jì)算機(jī)視覺歷史上的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。

　　在2015年的ImageNet大賽上,，微軟亞洲研究院團(tuán)隊(duì)更是憑借GPU與深度學(xué)習(xí)算法,，第一次讓計(jì)算機(jī)的識(shí)圖能力超過了人類。人類識(shí)圖錯(cuò)誤率約為4%,，而冠軍團(tuán)隊(duì)機(jī)器識(shí)圖的錯(cuò)誤率為3.57%,。

　　一石激起千層浪。GPU芯片與深度學(xué)習(xí)算法一下成了人工智能屆的“網(wǎng)紅”,，無數(shù)科學(xué)們都開始將研究重心轉(zhuǎn)移到它們身上,。

　　深度學(xué)習(xí)算法可以理解為實(shí)現(xiàn)人工智能的一種電腦程序，它讓計(jì)算機(jī)通過對大量素材的學(xué)習(xí)（比如成千上萬張不同種類的“貓”圖片）,，讓機(jī)器自己總結(jié)出“貓”的特征,，下次你再給它一張貓的照片，無論是黑貓,、白貓,、波斯貓，它都能認(rèn)出來,。

　　在圖片分類,、識(shí)別興起之后，視頻識(shí)別,、語音識(shí)別,、翻譯、語音助手等一系列AI應(yīng)用應(yīng)運(yùn)而生,。

　　其實(shí),，GPU的本命更加廣為人知——顯卡。陰差陽錯(cuò)地,，科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)GPU芯片的并行計(jì)算架構(gòu)與深度學(xué)習(xí)一拍即合,，猛然把機(jī)器原先需要幾個(gè)月的“學(xué)習(xí)”時(shí)間壓縮到了幾天、甚至幾個(gè)小時(shí)之內(nèi),，兩強(qiáng)搭檔,，在2012年的ImageNet上大放異彩。

　　不過,，英特爾、IBM等老牌云服務(wù)器芯片廠商同樣在積極布局這一市場,，各自通過并購,、投資,、研發(fā)等方式不斷切入云AI芯片市場。

　　與此同時(shí),，谷歌作為創(chuàng)新科技的代表企業(yè),，也從2014年起開始打造屬于自己的云AI芯片——TPU（張量處理單元），谷歌的AI程序AlphaGo（阿爾法狗）就是靠它提供的強(qiáng)大計(jì)算能力戰(zhàn)勝了全球圍棋第一高手柯潔,。大約20天前,，谷歌宣布將TPU的強(qiáng)大計(jì)算能力通過谷歌云將向用戶開放。

　　谷歌AI中國中心總裁&谷歌云AI研發(fā)主管李佳曾經(jīng)向智東西表示,，AI芯片的熱潮將會(huì)長時(shí)間影響AI行業(yè),，芯片的進(jìn)步將會(huì)對人工智能行業(yè)發(fā)展帶來一個(gè)正向的支持，通過算力的進(jìn)步與發(fā)展,，未來將會(huì)給人工智能帶來更多的機(jī)會(huì),、更大的想象空間。

　　自此,，人工智能迎來了自學(xué)科建立60年以來最大規(guī)模的市場應(yīng)用爆發(fā)潮,，從曾經(jīng)遙不可及的前沿技術(shù)忽然一夜之間就來到了我們身旁，成了家喻戶曉的風(fēng)口話題,。

　　如果說2015-2016年是AI芯片巨頭們廝殺激烈的爭奪戰(zhàn),，那么接下來的2016-2017年則是國內(nèi)AI芯片創(chuàng)業(yè)市場逐漸升溫加熱、最終大紅大火,、進(jìn)入白熱化競爭的時(shí)段,。隨著市場的進(jìn)一步升溫發(fā)酵，到了2017年年底,，市場競爭達(dá)到了前所未有的激烈程度,。

　　僅僅是在2017年10月-11月這兩個(gè)月間，就有四間國內(nèi)AI芯片公司同時(shí)宣布獲得千萬美元以上的大額融資,，如果從2017年8月開始算起,，四個(gè)月間至少有十幾款A(yù)I芯片面市。芯片產(chǎn)品升級(jí)周期普遍長達(dá)12-24個(gè)月,，如今這樣密集火熱的市場轟炸,，簡直有如一場AI芯片的集體狂歡。

　　狂歡后的思考

　　不過,，集體狂歡的背后,，總是存在冷靜的聲音，不少業(yè)內(nèi)人士都曾經(jīng)向智東西表示過對AI芯片行業(yè)幾點(diǎn)擔(dān)憂：

　　1）芯片競爭非常慘烈,，是個(gè)“數(shù)一數(shù)二”的行業(yè),。芯片的優(yōu)勢在于規(guī)模，一塊普通芯片的銷量需要達(dá)到百萬顆級(jí)別才能達(dá)到盈虧平衡。一旦市場開始成熟,，巨頭們能夠通過十倍,、百倍的產(chǎn)量進(jìn)行市場收割，這些大量涌現(xiàn)的AI芯片創(chuàng)業(yè)公司可能最終只能跑出來一兩家,。

　　2）人工智能技術(shù)宣傳多,，行業(yè)落地少。幾乎所有AI芯片創(chuàng)業(yè)公司都將自己的主要目標(biāo)定在了安防與自動(dòng)駕駛這兩類市場上,，對于安防而言,，AI這一市場需求雖然已經(jīng)存在多年，但是大規(guī)模遠(yuǎn)距離場景下的AI應(yīng)用還有很多工程化問題需要解決,；而對于自動(dòng)駕駛而言,，一則這一技術(shù)離大規(guī)模落地商用還有一段時(shí)間，二則各大車廠把安全屬性奉為至高,，對人工智能目前的“黑箱”狀況較難接受?，F(xiàn)在除了手機(jī)外，并沒有哪一款A(yù)I芯片銷售量超過100萬塊的,。

　　3）人工智能算法還在快速發(fā)展過程中,，每半年到一年間計(jì)算模型都在發(fā)生變化。而芯片的設(shè)計(jì)研發(fā)周期普遍較長,，只有非常成熟的算法才適合固化到芯片上,，現(xiàn)在的人工智能算法還不夠成熟。

　　中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)IC設(shè)計(jì)分會(huì)理事長,、清華大學(xué)微電子學(xué)研究所所長魏少軍教授認(rèn)為,，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律來看，在今明兩年之內(nèi)AI芯片將持續(xù)火熱,，大家扎堆進(jìn)入,；但是到了2020年前后，則將會(huì)出現(xiàn)一批出局者,，行業(yè)洗牌開始,。

　　芯片，國之根本

　　作為所有電子產(chǎn)品的“大腦”,，芯片對于科技發(fā)展的重要性無需贅言,。長久以來，中國大陸地區(qū)芯片技術(shù)發(fā)展落后,，嚴(yán)重依賴海外進(jìn)口：2013年以來,，中國大陸用在進(jìn)口芯片上金額已超高達(dá)2000億美元，芯片已經(jīng)超過石油,，成為國內(nèi)第一大進(jìn)口商品,。

　　與發(fā)達(dá)國家與地區(qū)相比,，我國大陸地區(qū)芯片制造工藝差距不小。雖然近年來國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)保持著快速增長（約20%）,，但總的來說,，產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊存在自主創(chuàng)新能力弱、關(guān)鍵核心技術(shù)對外依存度度,、人才缺乏等問題。舉個(gè)例子,，現(xiàn)在臺(tái)積電,、英特爾等已經(jīng)在進(jìn)行7nm芯片的技術(shù)開發(fā)當(dāng)中，而我國大陸地區(qū)現(xiàn)階段28nm工藝才剛剛順利普及,，14nm工藝仍在攻關(guān)當(dāng)中,。

　　不過，AI芯片的崛起,，為中國長久以來只能埋頭追趕的芯片行業(yè)打開了一扇新大門,。在這類新興技術(shù)的戰(zhàn)場上，我們第一次與技術(shù)發(fā)達(dá)國家站在了同一起跑線上,，在有些領(lǐng)域甚至站在了全球科技發(fā)展的前列,。

　　國家對于人工智能及AI芯片的重視程度也達(dá)到了前所未有的高度，去年7月與12月,，國務(wù)院與國家工業(yè)和信息化部接連發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》,、《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》，對于人工智能行業(yè)下一步的發(fā)展規(guī)劃提出了方向性的意見,。其中除了包括我國面向2030年的新一代人工智能“三步走”戰(zhàn)略,，還將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片（AI芯片）提到了三大核心技術(shù)之一的高度。

　　《行動(dòng)計(jì)劃》指出,，到2020年,，國內(nèi)AI芯片技術(shù)需要取得突破進(jìn)展，包括云端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片和終端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片,。與此同時(shí),，AI芯片需要實(shí)現(xiàn)在智能終端、自動(dòng)駕駛,、智能安防,、智能家居等重點(diǎn)領(lǐng)域的規(guī)模化商用,。

　　而在今天公布的總理2018年政府工作報(bào)告中還提出,，要加強(qiáng)新一代人工智能研發(fā)應(yīng)用，在醫(yī)療,、養(yǎng)老,、教育,、文化、體育等多領(lǐng)域推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”,。

　　結(jié)語：重塑世界的AI芯片

　　在一場AI芯片大火燒過了2017年之后,，2018年，我們將看到一大批AI芯片初創(chuàng)企業(yè)的產(chǎn)品正式落地商用,，各大芯片巨頭玩家的相關(guān)產(chǎn)品也會(huì)逐一面市,，我們即將進(jìn)入“無芯片不AI、無終端不AI,、無行業(yè)不AI”的時(shí)代當(dāng)中,。

　　未來，每個(gè)芯片都提升它的AI計(jì)算能力,，小到一個(gè)耳機(jī),、一臺(tái)音箱，大到一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人,、一輛自動(dòng)駕駛汽車,，這些終端的AI化將深入到各行各業(yè)當(dāng)中，除了文中重點(diǎn)解讀的四大行業(yè),，未來,，工業(yè)、制造,、醫(yī)療,、教育等行業(yè)也會(huì)逐漸被AI芯片滲透入侵；隨著AI計(jì)算逐步滲透社會(huì)各行各業(yè),，我們的世界將逐漸被AI重塑,，我們也將進(jìn)入一個(gè)AI社會(huì)。

　　隨著巨頭玩家的不斷入局,、創(chuàng)業(yè)公司的快速奔跑,，AI芯片——作為人工智能產(chǎn)業(yè)皇冠上的明珠——已經(jīng)逐漸成為了一場高手間的較量。這一新興技術(shù)既為科技巨頭帶來了業(yè)務(wù)升級(jí),、產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大的新風(fēng)口,；又也為各大創(chuàng)業(yè)者提供了顛覆現(xiàn)有格局，重塑科技話語權(quán)的嶄新機(jī)會(huì),；同時(shí)還為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)超車提供了一個(gè)絕好的新機(jī)遇,。