當(dāng)前，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢,，屏幕大尺寸化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動力,，AMOLED在中小尺寸產(chǎn)品市場的滲透率快速提升，液晶顯示在大尺寸產(chǎn)品市場依然保持主流地位,。我國顯示產(chǎn)業(yè)整體實力不斷增強,，全球市場份額穩(wěn)步擴大，龍頭企業(yè)加速調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),，在超大尺寸,、AMOLED和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)方面加快布局,，產(chǎn)業(yè)整體進入良性發(fā)展軌道。為正確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,，了解產(chǎn)業(yè)動向,，為產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供參考，本文從市場規(guī)模,、創(chuàng)新熱點,、產(chǎn)品應(yīng)用和發(fā)展競爭環(huán)境進行深入分析，對當(dāng)前新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢提出以下十大展望,。

1 中國面板產(chǎn)能繼續(xù)保持高速增長

2017年中國大陸共有4條11代面板線在建,，同時多條8．5代線進入量產(chǎn)階段，預(yù)計全年銷售收入將超過2200億元,，顯示面板出貨面積突破6000萬平方米,，全球占比超過40％，面板產(chǎn)能將繼續(xù)保持高速增長,。中國大陸已成為全球產(chǎn)線建設(shè)最為活躍的國家,，為全球新型顯示設(shè)備和原材料提供了主要市場。在多條產(chǎn)線建設(shè)和龐大下游市場的多重作用下,，中國大陸地區(qū)對全球新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響力還將不斷加大,，產(chǎn)業(yè)整體仍將保持高速增長。2017年預(yù)計將以15％左右的速度快速增長,，高于全球5％的平均速度,。

2 OLED面板迎來增長爆點

2016年以來液晶顯示市場日益成熟，同質(zhì)化競爭日趨激烈,，隨著OLED面板在智能手機的應(yīng)用不斷深入,，OLED市場在銷量和應(yīng)用上實現(xiàn)了快速突破。移動顯示設(shè)備和新型可穿戴智能設(shè)備廠商對OLED屏幕需求較大,，加劇了OLED面板供不應(yīng)求的狀況,。2017年蘋果將在旗艦手機上采用OLED屏，帶動了其他手機品牌企業(yè)的需求,，進一步增強手機市場對OLED屏幕的需求,；同時，索尼PSVR開售引爆全球VR設(shè)備市場,，OLED屏已成為多家VR廠商出貨瓶頸,。韓國的LGD將持續(xù)展出更大尺寸的差異化產(chǎn)品，已加大產(chǎn)能,，確保2017年可生產(chǎn)200萬片OLED電視面板,。與此同時，越來越多的廠商開始加入OLED陣營,，OLED市場正逐漸形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。荷蘭的飛利浦、德國的美茲,、丹麥的Bang＆Olufsen以及日本的松下,、索尼等國外家電巨頭也紛紛研發(fā)和推出OLED電視產(chǎn)品。在國內(nèi)市場,，國內(nèi)彩電廠商諸如創(chuàng)維,、長虹、康佳等也推出多款OLED電視,。隨著技術(shù)提升,、產(chǎn)能放量和需求拉動，OLED產(chǎn)業(yè)化速度將進一步加快,，對以LCD為主體的顯示產(chǎn)業(yè)體系帶來沖擊,。行業(yè)研究機構(gòu)預(yù)計，到2020年年底,，AMOLED面板市場規(guī)模將達670億美元,，年均復(fù)合增長率超過40％，行業(yè)爆發(fā)式增長也將為產(chǎn)業(yè)鏈公司帶來重大發(fā)展機遇,。

3 電視面板尺寸繼續(xù)增長

電視面板大尺寸化的趨勢將愈加明顯,。大尺寸電視面板配置高分辨率成為2017年顯著趨勢。研究顯示,，過去十年電視市場的平均屏幕尺寸在以每年1英寸的速度增加,，2016年全球電視面板平均尺寸將同比增長1．8英寸，達到42．4英寸,。尺寸細分方面,，65英寸電視零售量同比增長2．4％，49,、55和65英寸以上電視市場份額同比增長2．0％,、2．9％和3．4％，預(yù)計2017年電視產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持大尺寸增長態(tài)勢,。2017年高世代液晶面板生產(chǎn)線也將在我國面板廠商中逐漸普及,。目前，我國主流大尺寸面板生產(chǎn)線是8．5代,，2016年中國大陸（含外資企業(yè)）的8．5代液晶面板生產(chǎn)線達到8條,。為了搶奪競爭制高點，前瞻布局大尺寸產(chǎn)線,，面板巨頭紛紛布局10代以上產(chǎn)線,，京東方、華星光電,、LGD,、富士康先后宣布建線計劃并進入實際建設(shè),，總體投資超過2000億元。

4 中小顯示面板發(fā)展面臨多元化

隨著智能手機,、平板電腦和筆記本電腦市場增速逐漸放緩,，相關(guān)產(chǎn)品的檔次定位愈加清晰，顯示面板的配置開始呈現(xiàn)多元化的態(tài)勢,。2017年,，智能手機面板出貨量有望超過21億片，成長超過20％,。受蘋果手機采用OLED面板的正面影響,，OLED面板將保持快速增長勢頭，有望從2016年的3．7億片增長至2017年的6億片,，在手機面板占比將提升6個百分點以上,。LTPS近年來得到大幅增長，但是由于OLED面板的擠占效應(yīng),，預(yù)計2017年出貨量將從2016年的6．2億片小幅增長至7．3億片,，在手機面板中占比保持不變。2016年非晶硅手機面板的銷售收入占比首次被OLED面板超過,，但是出貨量仍高居首位,。2017年，非晶硅手機面板從2016年的8．1億片降低至7．9億片,，總體占比將持續(xù)下滑,。平板電腦面板方面，受平板電腦出貨量不斷下滑的影響,，平板電腦用面板出貨保持穩(wěn)定,，其中7英寸平板電腦面板占比占據(jù)了整體出貨量的60％。為進一步提升OLED面板在中小尺寸的占有率,，三星在2017年開始逐漸加大自有品牌OLED面板的比例,。在三星OLED應(yīng)用擴大化戰(zhàn)略的作用下，蘋果,、微軟,、聯(lián)想等企業(yè)有望加快在平板電腦和筆記本電腦上采用OLED面板的進程。

5 量子點技術(shù)關(guān)注度日益增加

量子點技術(shù)趨于實用化,，通過提升液晶面板產(chǎn)品顯示效果而將得到快速發(fā)展,，量子點顯示技術(shù)與消費性電子產(chǎn)品整合已成為重要趨勢。自2014年以來,，三星,、夏普、LG,、索尼,、海信,、長虹、TCL等國內(nèi)外企業(yè)陸續(xù)推出搭載了量子點技術(shù)的電視,。2017年國際消費電子產(chǎn)品展覽會上,，三星正式發(fā)布全新QLED電視陣容,，QLED TV全部應(yīng)用了最新“無鎘金屬量子點”技術(shù),。TCL推出了XESS X系列最新旗艦產(chǎn)品量子點電視，其中平面量子點電視X2和曲面量子點電視X3搭載最新的“光學(xué)膜片超?。珯C身結(jié)構(gòu)超薄”技術(shù),，實現(xiàn)了曲面6．9mm、平面7．9mm的超薄設(shè)計,。蘋果公司也積極投入量子點應(yīng)用相關(guān)專利研發(fā),，從近期取得的量子點相關(guān)專利來看，蘋果公司正積極研究量子點技術(shù)導(dǎo)入3C產(chǎn)品的整合可能性,，將量子點技術(shù)作為強化顯示效果的關(guān)鍵技術(shù),。量子點廣色域技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)日益受到重視，加速了材料和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,，三星斥資7000萬美元收購了美國量子點材料公司QDVision,，同時三星還是擁有超過300項量子點技術(shù)專利的德國Nanosys公司的主要投資人。隨著資本的加快注入,，量子點技術(shù)中背光光源混合,、背光亮度控制、量子點顯示器的驅(qū)動IC控制等技術(shù)都將取得進一步的突破,，進而加速量子點技術(shù)在消費電子產(chǎn)品中應(yīng)用的深度和廣度,。

6 8K面板將進入快速成長通道

2017年8K面板技術(shù)將進一步成熟，產(chǎn)品售價將更為親民,，逐步進入高端電子消費領(lǐng)域,。行業(yè)調(diào)研結(jié)果顯示，2016年8K產(chǎn)品銷售量不及千臺,，預(yù)計在2018年,，8K電視銷售將達到30萬臺以上，并于2019年突破一百萬臺,，此后進入快速成長的通道,。雖然8K產(chǎn)品真正成為市場主流仍然需要長期的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和積累，但面板廠商,、電視品牌廠商在相關(guān)產(chǎn)品上表現(xiàn)積極,。例如日本的NHK與京東方合作，在日本市場自2015年起開始進行8K內(nèi)容的制作與試播出,，并對2016年里約夏季奧運會進行了一些試錄制與播出,。由于8K面板像素數(shù)量多,，像素密度高，小尺寸應(yīng)用將帶來較大的工藝難度,，因此65英寸以上的大尺寸面板成為8K技術(shù)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域,。未來8K產(chǎn)品發(fā)展亟須解決制造工藝和精細加工的問題。由于8K面板的像素數(shù)目是4K面板的4倍,，電視面板的像素密度是同尺寸4K面板的2倍,，相應(yīng)的驅(qū)動芯片的數(shù)量均要相應(yīng)成倍提升，對制造工藝,、精細加工能力要求都更為挑剔,。例如，8K面板要求源驅(qū)動和門驅(qū)動電極均必須為銅,，目前LGD在這方面技術(shù)較為成熟,，而三星則是在2016年開始全面技術(shù)改進，我國華星光電,、京東方等企業(yè)也都在8K銅電極制程上有所投入,，并取得不錯的進展。隨著8K面板技術(shù)在醫(yī)療,、教育,、娛樂、游戲等領(lǐng)域的快速普及,，必將帶來信息消費新的增長點,。

7 小間距LED加速搶占大尺寸市場

小間距LED顯示屏具有輕薄易安裝、適用范圍廣,、生產(chǎn)速度快,、使用壽命長等優(yōu)點，在顯示大屏應(yīng)用方面,，開始快速搶占數(shù)字光處理投影技術(shù)（DLP）和大屏液晶的市場份額,。從技術(shù)角度來看，與DLP相比,，小間距LED具有拼縫尺寸小,、亮度和色彩飽和度高、應(yīng)用靈活等優(yōu)點,，而DLP則具有畫面細膩,、成本更低等優(yōu)勢。因此,，這兩種技術(shù)在室內(nèi)大屏市場將展開競爭,。與大屏LCD相比，小間距LED的尺寸范圍更加廣闊，大屏LCD則具有極限尺寸,；從顯示效果來看,，畫面清晰度方面大屏LCD更勝一籌。因此,，這兩種技術(shù)在應(yīng)用上具有一定的互補性,。從市場角度來看，小間距LED在大屏幕拼接,、室內(nèi)大屏幕監(jiān)控以及高端民用市場具有很好的發(fā)展前景,，目前在視頻會議、會展,、廣告,、指揮調(diào)度,、虛擬現(xiàn)實,、監(jiān)控中心等場景中有了廣泛的應(yīng)用，我國LED屏龍頭企業(yè)利亞德和洲明科技等企業(yè)在這方面具有較好的技術(shù)儲備,。同時,，海康威視,、大華股份等安防企業(yè)也開始進入該市場,，擴大了小間距LED的應(yīng)用范圍。隨著加入企業(yè)的不斷增加,，小間距LED的生產(chǎn)成本將進一步降低,，市場規(guī)模將不斷擴大，2020年小間距市場規(guī)模有望達到300億元,，在大屏幕顯示市場的份額也將持續(xù)增加,。

8 面板價格長期呈現(xiàn)下降趨勢

液晶面板產(chǎn)品價格受到三方面的影響。一是新開產(chǎn)能帶來面板供給量增加導(dǎo)致價格回落,。一方面是市場供給量變化帶動終端廠商調(diào)整庫存,，面板價格隨之變化，另一方面則是先進企業(yè)為保持市場份額而采取主動降價,。二是終端市場需求下降對面板價格產(chǎn)生壓力,。三是新技術(shù)升級影響面板價格和產(chǎn)能。面板企業(yè)通過推出新尺寸和積極引入新技術(shù)提高產(chǎn)品附加值保證獲利空間,，新制程對產(chǎn)能影響較大,。隨著多條高世代線逐漸進入量產(chǎn)，今后幾年,，面板需求將逐漸呈現(xiàn)供大于求的局面,，面板價格將會進一步下降。韓國,、日本等地的面板企業(yè)將憑借產(chǎn)線折舊完成和產(chǎn)業(yè)鏈完備的優(yōu)勢繼續(xù)壓低面板價格,，以保證市場份額和企業(yè)現(xiàn)金流,，同時還將通過調(diào)整制程，推出高附加值的新型顯示產(chǎn)品,，保證獲取高額利潤率,。由于我國高世代面板線建成時間較短，產(chǎn)線折舊壓力較大,，面板價格走向?qū)ζ髽I(yè)經(jīng)營情況產(chǎn)生重要影響,。

9 我國顯示產(chǎn)業(yè)上游知識產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險增大

近年來，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提升,，國內(nèi)專利的申報數(shù)量快速增長,。據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計，我國在新型顯示領(lǐng)域的累積專利數(shù)已超過萬項,。然而由于我國進入新型顯示產(chǎn)業(yè)時間較晚,，雖然近年來進展迅速，但是在基礎(chǔ)專利儲備方面與世界先進水平還有較大差距,。液晶顯示全球?qū)＠暾埱?0位中,，韓國企業(yè)2家、日本企業(yè)7家,，我國臺灣地區(qū)1家,，沒有我國大陸地區(qū)的企業(yè)。由此可見,，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的專利布局仍處于起步階段,，與快速壯大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，知識產(chǎn)權(quán)攻防體系建設(shè)迫在眉睫,。提升我國新型顯示產(chǎn)業(yè)專利轉(zhuǎn)化率,、靈活運用知識產(chǎn)權(quán)攻防戰(zhàn)中對抗博弈的規(guī)則和技巧、重視自主研發(fā),、積累核心專利成果,，將成為我國新型顯示產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)建設(shè)的新任務(wù)。

10 專業(yè)人才資源競爭將愈演愈烈

近年來傳出中國大陸面板企業(yè)大規(guī)模挖角中國臺灣工程師,，同時大陸企業(yè)間通過開出加倍工資的手段奪取人才的戲碼也愈演愈烈,。主要原因是中國大陸產(chǎn)業(yè)投資速度跟不上人才培養(yǎng)速度，必須采取“外援”的方式來解決,。2017年多條液晶高世代線和OLED產(chǎn)線進入量產(chǎn)階段,，國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)線材料和設(shè)備的采購額達到1000億元，成熟和高水平的人才資源仍是各大企業(yè)競相攫取的寶貴資源,。人才資源的爭奪也將愈加激烈,，尤其是在OLED領(lǐng)域。OLED是快速發(fā)展的新興技術(shù)，全球范圍內(nèi)都存在人才積累不夠充分的問題,，液晶產(chǎn)業(yè)通過引進外籍人才的手段難以解決人才不足的困難,，韓國三星公司人才培養(yǎng)機制值得借鑒。三星在發(fā)展新型顯示過程中,，除了加強與國外先進企業(yè)人員的交流,，同時十分注重與大學(xué)、研究院所的課題合作,，積極提供實習(xí)崗位給在校學(xué)生和研究生,，剛畢業(yè)的博士在企業(yè)任職，較短時間內(nèi)即可承擔(dān)相應(yīng)的研究和生產(chǎn)工作,。反觀我國,，高校和研究院所等人才培養(yǎng)機構(gòu)與企業(yè)的生產(chǎn)方向嚴(yán)重脫節(jié)，在課程設(shè)置,、能力培養(yǎng),、研究方向等方面缺乏相應(yīng)的引導(dǎo)性和前瞻性，從校門到廠門需要較長的道路,。當(dāng)前我國顯示企業(yè)人才招募途徑是以“挖人”為主,，企業(yè)為節(jié)省時間，更傾向于高薪聘請有經(jīng)驗的專業(yè)人士,，而往往忽略了人才培養(yǎng)機制的建立和隊伍的搭建，我國顯示產(chǎn)業(yè)人力成本不斷被推高,，人才缺乏的根本問題卻未得到解決,。在此背景下，如何加快人才培養(yǎng)已成為各大企業(yè)要認真考慮和亟待解決的問題,。