在我成為行業(yè)分析師并創(chuàng)立自己的研究公司之前,，我有幸在AMD擔任了10多年的VP，又在康柏（被惠普收購）,、AT&T GIS,、NCR（被AT&T收購后又賣出）負責了近10年的PC和服務(wù)器OEM業(yè)務(wù),。我一路遇到了一些非常豐富多彩的人，包括康柏的Tim Cook,、NCR的Mark Hurd,、AMD的Jerry Sanders。
OEM廠商如何看待半導體公司以及半導體公司如何看待OEM廠商的問題是件很有趣的事情,。雙方的關(guān)系都很緊張,，因為OEM廠商認為，半導體公司會試著讓他們的眼光和客戶接近,，并獲得所有的利潤,，而半導體公司則認為OEM廠商缺乏戰(zhàn)略上的清晰性，并且在IP方面沒有足夠的投資,。
我希望,，自己在OEM和芯片公司任職的這段經(jīng)歷能給自己一些獨特的視角，來了解蘋果是如何顛覆半導體行業(yè)的,。我想談?wù)勌O果為什么這么做,，他們是怎么做的，以及對半導體行業(yè)的影響,。
微型計算機是廣泛定制OEM芯片的最后堡壘
微型計算機是OEM自己大量涉及芯片的最后一波大浪潮,。例如NCR的SCSI芯片。DEC的Alpha芯片。來到PC時代,，從一開始就被英特爾,、摩托羅拉、VLSI所主導,。從歷史上看,，像蘋果這樣的消費者OEM廠商從來都不愿意投入大量資金，也不具備擁有領(lǐng)先的芯片所需的人力和IP,。當然,，也有一些例外，但它們只是例外,。東芝和索尼最終都未能做到這兩方面,。今天的三星真的是一個不尋常的公司，它可以在智能手機和閃存芯片上成功地做到這兩方面,。蘋果目前購買的芯片比其他廠商都多,，但也比其他廠商設(shè)計的芯片更多。他們的芯片,，尤其是Fusion SoC和CPU架構(gòu),，在移動CPU性能方面屬于頂級，在GPU性能方面也非常有競爭力,。
為什么蘋果想要統(tǒng)治芯片
那么,，為什么蘋果要承擔巨大風險,，為自己最賺錢的產(chǎn)品iPhone和iPad設(shè)計自己的芯片呢,？我的意思是，如果他們做了一個錯誤的決定,，那么他們可能會損失幾個月的銷售額,。答案很簡單，蘋果選擇承擔這種風險,，是因為他們需要通過縱向整合來實現(xiàn)差異化和降低成本,。蘋果相信，通過擁有iOS,、iOS生態(tài)系統(tǒng)以及現(xiàn)在的芯片,，可以提供更好的用戶體驗。而且我們知道,，蘋果不會以最低的價格出現(xiàn),，垂直整合降低了成本，使他們能夠更有利可圖地降低價格,。
這有區(qū)別嗎,？我想說它已經(jīng)奏效了。蘋果一貫在CPU和GPU上進行不可思議的改進，每一款新產(chǎn)品都有30%到40%的改進,。這是前所未聞的,，尤其是在CPU功率相同的情況下。在單線程CPU性能方面,，蘋果占據(jù)了主導地位,；在多核CPU性能方面，蘋果也具有競爭力,；在GPU性能方面也同樣具有競爭力,。將芯片連接到iOS和生態(tài)系統(tǒng)，您現(xiàn)在便擁有非常好的移動體驗,。蘋果目前無法主導GPU,，甚至無法參與LTE芯片設(shè)計，我們稍后會介紹,。
從CPU和存儲器開始
蘋果并不只是在一天內(nèi)覺醒,，并成為移動設(shè)備和CPU的主要設(shè)計師。他們很早就選擇了自己的路,，然后投入了數(shù)十億美元在移動端完善它,。
2008年，蘋果以2.78億美元收購了Palo Alto 半導體(P.A. 半導體),，并獲得了一個150人的工程團隊,。在當年的WWDC大會上，Steve Jobs宣布,，該團隊將為iPod,、iPhone和其他未來的移動設(shè)備(iPad)開發(fā)定制芯片。PA半導體引入了低功耗計算和SoC的能力,，并對其進行保密,，以防泄密。
當我回顧PA半導體時,，我發(fā)現(xiàn)他們有一些真正的明星,，例如Jim Keller這樣的人，他為AMD的Ryzen中的第一個Operon和Zen核心設(shè)計了Hammer架構(gòu),。
蘋果最近的A10X Fusion移動芯片
2010年,，蘋果收購了Intrinsity，這是一家處理器設(shè)計公司,，位于我的家鄉(xiāng)德克薩斯州奧斯汀市,。奧斯汀是處理器設(shè)計和架構(gòu)熱點，許多公司在那里進行重大項目,，包括蘋果,、AMD,、ARM控股、IBM（POWER）,、英特爾,、恩智浦和三星。
Intrinsity擁有大約100名具備使用動態(tài)邏輯進行低功耗設(shè)計經(jīng)驗的工程師,?！斑壿嫛笔荂PU的極客代碼。一年后,，蘋果公司從飛思卡爾半導體公司收購了200余項專利,。擴大了其專利池和影響力。
然后轉(zhuǎn)戰(zhàn)閃存控制器……
就這樣,，我首先談到了蘋果在CPU,、內(nèi)存控制器和SoC上的投資。人們以為他們會在這些領(lǐng)域展開工作,，但他們沒有,。蘋果是最大的flash買家之一，為什么不加快速度呢,？于是到了2012年,，蘋果以4-5億美元收購了以色列半導體公司Anobit，這就是Anobit所做的事情,。
Anobit的閃存控制器是蘋果所有的領(lǐng)先產(chǎn)品（iPad,，iPhone，MacBook Airs）的關(guān)鍵組成部分,。Anobit在他們現(xiàn)有的1000名芯片工程師團隊中又增加了160名,。
然后轉(zhuǎn)戰(zhàn)低功耗藍牙……
2014年，蘋果收購了Passif半導體,，該公司致力于低功耗通信芯片,。傳言背后的原因是,，Passif芯片技術(shù)的一個組成部分顯然是藍牙4.0 LE,，這可能與即將問世的Apple Watch完美結(jié)合。這些低端無線電和芯片可以幫助蘋果提高iOS設(shè)備甚至Mac的電池壽命,。我相信,，我們在Apple Watch上看到了這種技術(shù)，同時也在W1 QoS芯片上看到了這一技術(shù),，但我們需要對它進行更多的挖掘,。
在圖形處理方面，事情開始變“糟”
如果我的專欄讀起來像個iFixIt拆解,，那就好了,，蘋果的劇本也是如此,。雖然蘋果公司在追求自己CPU、SoC,、內(nèi)存控制器和存儲控制器方面似乎進展順利,，但隨著GPU的發(fā)展，事情開始變糟,，尤其是Imagination Technologies,。
今年4月，Imagination表示,，兩年后,，蘋果將不再使用其技術(shù)，蘋果正“致力于獨立的圖形設(shè)計來控制其產(chǎn)品,，并將減少對Imagination的技術(shù)依賴”,。
Imagination的一半收入來自蘋果以及iPhone和iPad的版權(quán)費，所以你可以想象Imagination的股票跌得有多快,。
Imagination的律師很快就出來斷言,，沒有Imagination的知識產(chǎn)權(quán)，蘋果不可能做出他們自己的GPU,。我也會發(fā)現(xiàn),，如果沒有來自Imagination、NVIDIA,、AMD等公司的GPU專利,，那么蘋果開發(fā)出自己的GPU簡直不可思議。另外,，許多Imagination的GPU工程師辭職去了位于同一座城市的蘋果,。
自A4以來，蘋果令人印象深刻的500X圖形性能提升
作為蘋果的重要供應(yīng)商其中的一個好處就是當股市看到你是一個關(guān)鍵的組成部分時,，你就會得到回報,，但是當股價下跌時，你會跌得比蘋果還慘,。蘋果還可能會招募你的工程師,。我并不是說蘋果這么做了，但是所有的蘋果供應(yīng)商都需要關(guān)注這一點,。
很明顯,，蘋果想要100%地控制GPU的未來，可能是因為VR,、AR甚至機器學習訓練的重要性,，但他們?nèi)绾潍@得這個基礎(chǔ)IP，我們并不知道,。
在LTE調(diào)制解調(diào)器上,，最丑陋的事情出現(xiàn)了
除非你一直不聞窗外事,，否則你會看到蘋果正在起訴高通，高通正在起訴蘋果和蘋果的ODM,，而監(jiān)管機構(gòu)正在調(diào)查高通,，這是我從英特爾、蘋果和三星的投訴中得到的信息,。另一個像高通一樣的大型4G IP開發(fā)者諾基亞也在起訴蘋果,，但最近才達成了一項不公開的協(xié)議。蘋果起訴愛立信,，愛立信起訴蘋果,，但在2015年底達成和解。在現(xiàn)代IP的土地上,，生活難道不精彩嗎,？我可以告訴你，律師們賺了一大筆錢,。
在未來的專欄文章中,，我將對這些訴訟提出自己的看法，但我認為它們很重要,，因為調(diào)制解調(diào)器代表著一個對當前和未來設(shè)備實用性的至關(guān)重要的領(lǐng)域,。
我認為，蘋果希望對LTE調(diào)制解調(diào)器進行最終控制,，因為這樣他們就可以控制自己的移動CPU,、內(nèi)存控制器、存儲控制器,、SoC,，就像他們想要的GPU一樣。蘋果在中期需要這樣的功能,，特備是在Apple Watch SoC中加入集成的調(diào)制解調(diào)器,，以及未來的Apple AR頭盔。離散式調(diào)制解調(diào)器幾乎行不通——蘋果需要它們集成,，但絕不像高通提供的那樣,。
在法院解決這一問題之前，我們會看到蘋果采用英特爾和高通調(diào)制解調(diào)器的雙供應(yīng)商計劃,，也有傳言稱,，在支持CDMA的時候,，英特爾會成為唯一的來源,。
有傳言稱，iPhone 8不支持“千兆級”調(diào)制解調(diào)器,，果真如此的話,，那么我們很可能會在市場上看到一個關(guān)于調(diào)制解調(diào)器速度和效率的測試,。雖然我不認為我們會在年底看到千兆比特的速度，但是我們很好地看到了“千兆級”的調(diào)制解調(diào)器,，它的性能是沒有使用千兆字節(jié)網(wǎng)絡(luò)的iPhone 8的2-3倍,。
未來會發(fā)生什么？
回顧蘋果令人印象深刻的10年歷史,，以及他們所取得的成就,，我相信蘋果會愿意并有信心在移動4G LTE和5G調(diào)制解調(diào)器、閃存(東芝,？),、WiFi、GPU,、DSP,、以及ASIC方面擴展自己對未來命運的控制權(quán)。
另外,，當蘋果決定給iPad提供一個完整的鍵盤和觸控板的時候,，可能會發(fā)生什么事情呢？iOS 11每天都添加越來越多的強大功能,，當然是為了讓它看起來像macOS,，所以蘋果為什么不開始進入PC功能組件，挑戰(zhàn)AMD,、博通,、英特爾和英偉達呢？
這聽起來很瘋狂嗎,？好吧,，我曾經(jīng)認為蘋果在過去10年里至少會因為芯片崩潰一次，但是我錯了,，所以我不認為任何人都應(yīng)該忽略這種可能性,。蘋果的現(xiàn)金結(jié)余可以讓他們很容易地搶到AMD，放棄X86,，并將所有這些資源重新定位到基于ARM的處理器和GPU上,，以支持那些更強大、更強大的iPad Pro “Plus”,。
如果你仍然是個懷疑論者,，那么考慮一下蘋果的2500億美元現(xiàn)金能做些什么。英偉達價值900億美元,，高通860億美元,，AMD 110億美元。
總結(jié)
蘋果是我在近10年里看到的最成功的芯片公司,，包括 CPU,、GPU,、SoC等等……而且他們是一家OEM！這是很難的,，蘋果理應(yīng)獲得巨大的榮譽,。對于蘋果來說，芯片至關(guān)重要,，它可以使其與眾不同,，通過降低成本來降低價格。
毫無疑問,，蘋果現(xiàn)在正在啟動一場芯片權(quán)力游戲,，我相信任何擋在它路上的東西都會被鏟除，有些成功了,，有些尚未成功,。蘋果已經(jīng)表明，他們可以制定行業(yè)會議或打敗半導體公司,，它有信心,、過程和資產(chǎn)負債，可以讓這一切成為現(xiàn)實或在嘗試中犯一些大錯誤,。
在GPU和LTE調(diào)制解調(diào)器這片領(lǐng)域中,，我們目睹了針對小公司的殘酷的IP戰(zhàn)爭。蘋果公司的規(guī)模超過了高通公司的8X倍,，超過了Imagination Technologies的22X倍,。大小不是一切，但它可以代表某些東西,。
如果你跟我一樣關(guān)注芯片和OEM,，那就把爆米花拿出來吧！