12月15日晚公告,,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買北京豪威100%股權,、視信源100%股權、思比科40.4343%股權,,合計126億元,,同時募集配套資金不超21.55億元。通過收購北京豪威及思比科,,公司將快速進入CMOS圖像傳感器芯片領域,。該公司股票即將于12月16日起復牌。
根據(jù)此前披露公告,,公司擬以120億元的價格收購北京豪威科技有限公司100%股權,;以逾6億元的價格獲取北京思比科微電子技術股份有限公司94.29%股權。
北京豪威主要業(yè)務由其下屬公司美國豪威經(jīng)營,,美國豪威是一家領先的數(shù)字圖像處理方案提供商,,主營業(yè)務為設計、生產(chǎn)和銷售高效能,、高集成和高性價比半導體圖像傳感器設備,,其圖像傳感芯片廣泛應用于消費級和工業(yè)級應用,具體包括智能手機,、筆記本,、平板電腦、網(wǎng)絡攝像頭,、安全監(jiān)控,、娛樂設備、數(shù)碼相機,、攝像機,、汽車和醫(yī)療成像系統(tǒng)等領域,。
盈利能力方面,北京豪威業(yè)績補償方承諾北京豪威2017年,、2018年,、2019年凈利潤為5.8億元、6.8億元,、8.5億元,。
此外,北京君正擬收購視信源100%股權,、思比科40.43%股權,。視信源100%股權初步作價為3.6億元,思比科40.43%股權初步作價為2.7億元,。
視信源為持股型公司,,其主要資產(chǎn)為持有的思比科53.85%股權,上市公司擬購買視信源股權的目的為獲得思比科股權,。上市公司收購視信源和思比科股權后,,將控制思比科的94.29%權益。
思比科主營業(yè)務為圖像傳感器芯片的研發(fā)和銷售,。思比科自成立以來一直從事集成電路設計業(yè)務,,專注于面向智能手機、平板電腦,、可穿戴式設備,、安防監(jiān)控、智能汽車,、醫(yī)療影像等移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)中使用的CMOS圖像傳感器芯片的研發(fā)和銷售。
思比科業(yè)績補償方承諾,,思比科2017年度,、2018年度、2019年度的凈利潤數(shù)分別不低于3300萬元,、3960萬元,、4752萬元。
支付對價方面,,按照每股發(fā)行價格26.54元計算,,上市公司共需發(fā)行3.95億股股份,并支付現(xiàn)金21億元,。
同時,,北京君正將向劉強、李杰,、君盛芯和,、金信沅帆,、員工持股計劃共5名對象發(fā)行股份募集配套資金不超過21.55億元。劉強,、李杰為上市公司控股股東與實際控制人,,君盛芯和為劉強控制的企業(yè)。
北京君正表示,,交易完成后,,在現(xiàn)有業(yè)務的基礎上,公司將增加圖像傳感器芯片的設計,、生產(chǎn)和銷售業(yè)務,,從而布局智能系統(tǒng)生態(tài)圈。