中國攝像頭模組在2015年將持續(xù)快速增長,，受手機(jī)和汽車快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng),，未來五年，市場(chǎng)規(guī)模將增長一倍,，中國小型攝像頭模組產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2020年將達(dá)到510億美元,，年復(fù)合增長率為16.8%。

圖1 攝像頭模組（CCM）

　　關(guān)注汽車領(lǐng)域的授權(quán)分銷商包括: 大聯(lián)大,科通芯城, Future, TTI, Rutronic, Zetron等;

　　關(guān)注手機(jī)領(lǐng)域的授權(quán)分銷商包括: 北高智,科通芯城,中電港,夢(mèng)想, 仁天電子等.

圖2 2012-2020年攝像頭模組營收預(yù)測(cè)

　　小型攝像頭模組主要應(yīng)用于各種移動(dòng)設(shè)備，發(fā)展速度驚人,，融合了多種產(chǎn)業(yè),，如半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)（CMOS圖像傳感器和封裝技術(shù)）、光學(xué)產(chǎn)業(yè)（光學(xué)透鏡）,、MEMS產(chǎn)業(yè)（自動(dòng)對(duì)焦和光學(xué)圖像穩(wěn)定）,。

圖3 2014-2020年攝像頭模組產(chǎn)業(yè)

　　光學(xué)鏡頭和傳感器的市場(chǎng)發(fā)展軌跡不同，現(xiàn)在傳感器市場(chǎng)正在以14%的復(fù)合年增長率成長,，并出現(xiàn)數(shù)十億美元的公司,。CCM和自動(dòng)對(duì)焦的制造市場(chǎng)仍非常分散，復(fù)合年增長率約為20%,，預(yù)計(jì)未來五年將經(jīng)歷整合,。

　　但是，手機(jī)市場(chǎng)正在走向成熟,，競(jìng)爭很激烈,，具有較高風(fēng)險(xiǎn)，因此小型攝像頭的差異化非常關(guān)鍵,。更加輕薄的智能手機(jī)正迫使CCM廠商進(jìn)入一輪重大的技術(shù)競(jìng)爭,，與此同時(shí)，大規(guī)模投資也是必須的,，以滿足上量需求,。CCM產(chǎn)業(yè)受益于手機(jī)中高分辨率攝像頭的應(yīng)用，尤其是前置攝像頭市場(chǎng)增長了一倍,。當(dāng)前市場(chǎng)營收主要受后置和前置攝像頭的分辨率提升影響,，但是新的應(yīng)用，如汽車,，也正在發(fā)揮重要作用,。

　　汽車將很快成為攝像頭模組的第二大應(yīng)用

　　汽車已經(jīng)對(duì)CCM生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生顯著影響。汽車攝像頭已經(jīng)從附屬功能轉(zhuǎn)變?yōu)楸仨毜臉?biāo)準(zhǔn)設(shè)備,，并且歐盟和美國的法規(guī)也在鼓勵(lì)這種轉(zhuǎn)變,。2014年,，汽車攝像頭模組的營收達(dá)到12億美元,，未來五年的復(fù)合年增長率為36%，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到79億美元,。這種快速增長使得CCM產(chǎn)業(yè)的第二梯隊(duì)廠商受益匪淺,，但是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)廠商的反應(yīng)值得關(guān)注。由于攝像頭模組應(yīng)用從成像轉(zhuǎn)至傳感,，汽車高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）應(yīng)用是未來整個(gè)攝像頭模組行業(yè)發(fā)展的最佳“晴雨表”,。

圖4 攝像頭模組產(chǎn)業(yè)中的廠商

圖5 前置ADAS攝像頭路線圖

CCM產(chǎn)業(yè)正在快速適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求

　　目前CCM產(chǎn)業(yè)的主要競(jìng)爭對(duì)手為亞洲企業(yè)，尤其是韓國和日本企業(yè)，但是我們也看到中國企業(yè)的崛起和臺(tái)灣企業(yè)的重組,。持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)在該市場(chǎng)上蔓延,，大部分企業(yè)都在中國或越南有業(yè)務(wù)。CCM產(chǎn)業(yè)有明顯的市場(chǎng)分割,，有些企業(yè)主要為電腦或低端手機(jī)提供500萬像素以下的前置攝像頭,，另外一些廠商主要為高端智能手機(jī)提供500萬像素以上的后置攝像頭。即使分辨率的提升使得低分辨率產(chǎn)品更具挑戰(zhàn)性,，但是成功的策略在兩端市場(chǎng)都存在,。

圖6 手機(jī)攝像頭模組的市場(chǎng)趨勢(shì)

　　如今，攝像頭模組作為手機(jī)制造商供應(yīng)鏈的一部分,，已經(jīng)是成功的關(guān)鍵因素之一,。由于三星和LG的存在，韓國生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)能夠自我發(fā)展,，但危險(xiǎn)是過度依賴于一兩家企業(yè),。雖然日本國內(nèi)手機(jī)制造商衰退，但是日本CCM企業(yè)首先為蘋果公司提供服務(wù),，然后進(jìn)入中國市場(chǎng),，服務(wù)一些新興的手機(jī)制造商。臺(tái)灣專業(yè)的精密光學(xué)鏡片,、鏡頭制造廠商大立光（Largan）通吃蘋果以及Android陣營訂單,，是臺(tái)灣最大的成功。中國大陸最大的攝像頭模組廠商是舜宇光學(xué),，其次是歐菲光,。

　　攝像頭模組最終將成為多種傳感的中樞

　　先進(jìn)技術(shù)是CCM產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵要素。在圖像傳感器方面,，索尼最先進(jìn)的3D堆棧傳感器是最高端,、最清晰的產(chǎn)品。相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦（PDAF）是另一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),。大多數(shù)圖像傳感器廠商正在迅速縮小與索尼的技術(shù)差距,，但是投資規(guī)模越來越大，因此只有大企業(yè)才能“玩得起”,。

　　高端CCM的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)演進(jìn)是光學(xué)圖像穩(wěn)定（OIS）集成,。這項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)是主要由韓國和日本的音圈馬達(dá)（VCM）生產(chǎn)商提供。對(duì)于VCM技術(shù)的高要求,，意味著相關(guān)廠商具有更強(qiáng)的談判能力,。晶圓級(jí)技術(shù)正在被考慮和評(píng)估。我們的報(bào)告討論自動(dòng)對(duì)焦（AF）和OIS的優(yōu)缺點(diǎn),，及其替代技術(shù),。CCM的未來還包括新的傳感器類型,，如3D成像、紅外（IR）,。

圖7 應(yīng)用于汽車的其它光學(xué)傳感器技術(shù)

　　智能手機(jī)革命還沒有10年,，極限運(yùn)動(dòng)相機(jī)革命甚至連3年還不到。成像行業(yè)正在不同的領(lǐng)域掀起創(chuàng)新浪潮,。傳感革命,，包括計(jì)算成像技術(shù)，將可能成為下一個(gè)發(fā)生的重要事件,。該報(bào)告涵蓋了攝像頭模組產(chǎn)業(yè)不斷變化的市場(chǎng),，以及對(duì)技術(shù)的見解