賽迪顧問 通信產(chǎn)業(yè)研究中心 趙越

2014年中國LTE/4G產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

    2013年底,，中國政府主管部門向三大運營商發(fā)放TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)制式4G網(wǎng)絡(luò)的運營牌照,，由此揭開了中國LTE/4G產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的大幕。2014年6月,，中國電信及中國聯(lián)通開展TD-LTE/LTE FDD混合組網(wǎng)試驗的申請獲批,，在內(nèi)地部分城市開展LTE-FDD與TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)的融合組網(wǎng)試驗,，并提供相應(yīng)的4G服務(wù)。2014年作為中國4G元年,，中國通信系統(tǒng)設(shè)備及終端制造,、網(wǎng)絡(luò)運營等主要產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)取得了全面發(fā)展。

    在中國經(jīng)濟發(fā)展由高速進入中高速階段的新常態(tài)之下,，中國LTE/4G產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展,，大大加快了移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng),、云計算,、大數(shù)據(jù)、智慧城市等網(wǎng)絡(luò)體系的建設(shè)進程,，并逐步融入中國的產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展,，對推動中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級起到了舉足輕重的作用。

    網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運營突飛猛進:截止2014年12月,，中國移動在內(nèi)地超過340個城市開通4G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)服務(wù),，中國電信及中國聯(lián)通獲批開展LTE-FDD/TD-LTE混合組網(wǎng)的城市也超過百家；2014年三大運營商累計建設(shè)4G基站達到70萬個,， 4G用戶規(guī)模超過9000萬戶,。

    系統(tǒng)設(shè)備TD-LTE主導(dǎo)市場：伴隨著中國移動TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)制式4G網(wǎng)絡(luò)快速建設(shè)的進程，以及中國電信,、中國聯(lián)通LTE-FDD/TD-LTE混合試驗網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),，中興、華為等國內(nèi)廠商成為三大運營商系統(tǒng)設(shè)備的主流供應(yīng)商,，愛立信,、諾基亞、阿朗等國外廠商也積極參與網(wǎng)絡(luò)建設(shè),，TD-LTE設(shè)備占據(jù)2014年中國移動通信設(shè)備的主要份額,。

    終端產(chǎn)品種類及容量迅猛增長：隨著4G網(wǎng)絡(luò)全面商用及硬件成本逐步降低，中國智能手機產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展階段,。在三大運營商及手機廠商的共同努力下,，LTE終端的種類及出貨量快速增長，全頻多模手機及各類數(shù)據(jù)終端同步發(fā)展,，國內(nèi)品牌全面爆發(fā),，國外品牌的優(yōu)勢僅在高端市場。

運營服務(wù)業(yè)

    建網(wǎng)規(guī)模史無前例：2014年中國三大運營商在4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資超過2500億元,。作為全球移動通信用戶最多的運營商,，中國移動2014年在4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的投資達到2000億元；中國電信2014年全年資本開支為803億元,，其中用于建設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)的資金達到400億元,；中國聯(lián)通2014年4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資達到100億元.

    截止2014年12月,，中國移動4G網(wǎng)絡(luò)基站規(guī)模達到70萬個， 中國電信及中國聯(lián)通的4G網(wǎng)絡(luò)基站規(guī)模超過20萬個,，三大運營商4G網(wǎng)絡(luò)基站規(guī)模接近100萬個,。中國移動在兩年內(nèi)建成全球基站規(guī)模最大的4G網(wǎng)絡(luò)，在全球移動通信發(fā)展史中,，其資金投入,、建網(wǎng)速度、基站規(guī)模均達到史無前例的水平,。

    用戶規(guī)?？缭桨l(fā)展：截至2014年12月，三大運營商4G用戶規(guī)模達到9000萬戶,，中國移動的4G用戶突破8000萬戶,，占全國4G用戶量的90%，躍居全球4G網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)量最多的運營商,，中國成為全球僅次于美國的第二大4G市場,。

設(shè)備制造業(yè)

    設(shè)備廠商喜獲大單：2014年 三大運營商在4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的投資超過2500億元，中國移動在TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資達到2000億元,。在全球移動通信市場發(fā)展速度日趨平緩的環(huán)境下,，中國4G網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模建設(shè)，給全球主流的移動通信系統(tǒng)設(shè)備廠商注入了活力,，并進一步鞏固了華為,、中興等國內(nèi)廠商在全球移動通信系統(tǒng)設(shè)備市場中的領(lǐng)先地位。

    2014年中國4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備占據(jù)移動通信設(shè)備整體市場的份額超過80%,，基于中國移動4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進程的加快,，TD-LTE網(wǎng)絡(luò)設(shè)備占據(jù)4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備整體市場的的份額也超過了80%。

    中外企業(yè)競合發(fā)展 ：自2012年以來,，中國移動進行了三次大規(guī)模的4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備招標(biāo),，中國電信及中國聯(lián)通分別進行了二次較小規(guī)模的4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備招標(biāo)。截止2014年底,，國內(nèi)廠商及國外廠商在中國三大運營商4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的份額分別為70%及30%,。

    2014年 5月公布的中國移動TD-LTE網(wǎng)絡(luò)二期集采招標(biāo)結(jié)果顯示，按各廠商提供的載頻數(shù)占據(jù)份額統(tǒng)計,，國內(nèi)廠商的份額為74%,，比一期集采份額有明顯增長。

    在華為,、中興等國內(nèi)廠商大力拓展國內(nèi)4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的同時,，愛立信、諾基亞,、阿朗等海外企業(yè)也積極參與了中國三大運營商4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),。2014年10月,，諾基亞與中國移動簽署了包括TD-LTE網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在內(nèi)的9.7億美元供貨合同，表明國外廠商將繼續(xù)拓展中國內(nèi)地的TD-LTE設(shè)備市場,。

終端制造業(yè)

    運營商集采催生市場：2014年三大運營商在加快4G建設(shè)的同時,，也加大了4G終端的集采力度。其中,，中國移動4G智能手機集采數(shù)量超過4000萬部， TD-LTE終端的銷售量超過1億部,；中國電信手機集采數(shù)量達到6000萬部,，手機銷量達到9000萬臺。

    自2014年9月,，國內(nèi)4G手機出貨量已經(jīng)超過2G和3G手機出貨量的總和,，4G手機成為國內(nèi)手機市場的主流產(chǎn)品。工信部數(shù)據(jù)顯示,，2014年1-11月底,，4G手機出貨量累計1.4億部，上市4G手機新機型718款,，占同期上市新機型的36.8%,，五模4G手機價格降至800元，三模4G手機價格降至400元,。

    2014年1月,，中國移動與蘋果公司終于達成合作，推出了支持TD-SCDMA及TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)制式的iPhone 5s,。2014年9月發(fā)布的iPhone 6/ iPhone 6 plus,，則支持中國移動TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)主要手機廠商,，均推出多款支持中國移動TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品,。目前，全球已有129家終端廠商參與到中國移動TD-LTE 終端產(chǎn)業(yè)鏈,，支持TD-LTE的手機終端已經(jīng)由最初的20余款增至617款,，其中千元智能機達到360款，占比60%,。4G手機最低價格降至399元,，中國移動自主品牌M811、M812終端業(yè)已上市,，數(shù)據(jù)卡,、MIFI、CPE,、雙卡手機,、可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品形態(tài)不斷豐富,，為客戶提供了多種選擇。

    國內(nèi)企業(yè)后發(fā)優(yōu)勢：中國4G網(wǎng)絡(luò)市場的快速發(fā)展,，為國內(nèi)終端廠商趕超國外領(lǐng)先廠商創(chuàng)造了難得的機遇,。盡管國內(nèi)高端智能手機的市場仍由蘋果、三星占據(jù),，國內(nèi)廠商則在高中低端全線產(chǎn)品發(fā)起沖擊,。華為Acend Mate7在高端市場表現(xiàn)亮眼，小米則以互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式成功拓展低端產(chǎn)品市場,，中興,、酷派、聯(lián)想等國產(chǎn)廠家也收獲了大筆訂單,，2014年1-11月國內(nèi)TD-LTE手機市場,，國產(chǎn)品牌占比高達76.8%

趨勢展望

    隨著LTE-FDD標(biāo)準(zhǔn)制式網(wǎng)絡(luò)運營牌照發(fā)放的臨近，2015年將迎來中國LTE/4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),、市場運營及終端發(fā)展的全面爆發(fā)階段,。

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：LTE-FDD/TD-LTE網(wǎng)絡(luò)同步發(fā)展

    中國移動為了進一步鞏固在4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋上的優(yōu)勢，將保持TD-LTE網(wǎng)絡(luò)投資力度,，2015年中國移動計劃新建4G基站30萬個以上,；中國電信及中國聯(lián)通則力爭扭轉(zhuǎn)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進程滯后的被動局面，將加大LTE-FDD/TD-LTE混合網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入,，二者新建基站規(guī)模將達到50萬個,。預(yù)計三大運營商2015年在4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的投資規(guī)模，將與上年的2500億元持平,。

    2015年中國移動將保持在4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上多年積累的絕對優(yōu)勢,，在進一步擴大其2G/3G網(wǎng)絡(luò)用戶向4G網(wǎng)絡(luò)的遷移規(guī)模的同時，搶奪更多的競爭對手用戶,；一旦LTE-FDD牌照正式發(fā)放,，中國聯(lián)通將全面推進其“雙4G”戰(zhàn)略，在全國主要城市大干快上,，快速擴展LTE-FDD/TD-LTE混合網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍,；中國電信也將借助自身優(yōu)勢和網(wǎng)絡(luò)特點，加快其精品4G網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略的實施進度,。中國聯(lián)通與中國電信在同步發(fā)展LTE-FDD/TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的同時,，仍需兼顧3G+4G協(xié)調(diào)發(fā)展的平衡局面，2015年將成為三大運營商4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),、市場應(yīng)用競爭的關(guān)鍵階段,。

市場運營：用戶發(fā)展規(guī)模翻番

    隨著中國移動TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的全面覆蓋，以及中國聯(lián)通,、中國電信LTE-FDD/TD-LTE混合網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的迅速擴大,，三大運營商4G用戶市場在2015年將進入爆發(fā)式增長階段,，預(yù)計2015年中國4G用戶將比2014年翻一番以上，達到2億戶,。

    中國移動2014年10月的運營數(shù)據(jù)顯示,，其4G用戶較上月增長1350.1萬戶，單月增長幅度超過千萬戶,。按照中國移動2014年4G用戶的發(fā)展速度,，到2015年底，其4G用戶規(guī)模將超過1.5億,。而中國聯(lián)通及中國電信為了縮小與中國移動的差距,，必將加大4G市場拓展的力度，改變中國移動獨霸4G市場的局面,，借助LTE-FDD/TD-LTE混合組網(wǎng)的優(yōu)勢，二者將加快追趕步伐,，預(yù)計2015年底,，中國聯(lián)通及中國電信4G用戶規(guī)模將達到5千萬戶。

系統(tǒng)設(shè)備：國內(nèi)廠商為主,、國外廠商全面參與的格局不變

    隨著LTE-FDD標(biāo)準(zhǔn)制式牌照發(fā)放的臨近,，2015年新建LTE-FDD基站的份額將大幅增長，預(yù)計將占據(jù)全年新建4G基站的30%以上,。未來兩年,中國移動通信市場結(jié)構(gòu)仍將由LTE設(shè)備主導(dǎo),。隨著4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的全面啟動，三大運營商4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進程將進一步加快,，2015年國內(nèi)LTE移動通信設(shè)備的市場份額將快速增長,，預(yù)計將達到移動通信設(shè)備市場的85%以上，三大運營商在TD-LTE設(shè)備上的投資將占據(jù)LTE設(shè)備整體市場的60%以上,；到2016年,，LTE設(shè)備市場份額將占到移動通信設(shè)備市場的90%以上，3G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場份額將降至10%以下,?；谌A為、中興等國內(nèi)廠商的穩(wěn)步發(fā)展,，未來一段時期,，中國4G網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備市場將保持內(nèi)廠商為主、國外廠商為輔的格局,。

終端廠商：國內(nèi)廠商后來居上,，價格平民化

    隨著4G用戶規(guī)模的迅速增長，全頻多模手機將成為未來終端市場的主導(dǎo)產(chǎn)品,，各種各樣的全網(wǎng)通智能終端會成為主流,，專屬某一家運營商制式的手機將成為過去,。

    價格戰(zhàn)將成為終端市場的常態(tài)，主流4G終端產(chǎn)品將進入千元時代,。主要國內(nèi)終端廠商均將實施線上線下雙品牌戰(zhàn)略,，力爭在市場銷量及用戶體驗兩方面實現(xiàn)均衡發(fā)展。借助中國4G市場的發(fā)展,，華為,、小米、聯(lián)想等國內(nèi)終端廠商將抓住機遇,，力爭國內(nèi)市場的主導(dǎo)地位,，三星、蘋果等國外廠商將固守高端市場,。

    綜合來看,，未來幾年中國通信行業(yè)將進入一個前所未有的開放時代，LTE/4G產(chǎn)業(yè)將進入高速發(fā)展時期,，并有力推進工業(yè)化與信息化的融合發(fā)展,，進而帶動信息消費水平的大幅提升。